Vestite con lingerie nera abbinata, Maddy O'Reilly e Natalia Star si scambiano un bacio prolungato sul loro uomo Giovanni Francesco. Giovanni è contento di guardare mentre entrambe le sue donne flirtano e si prendono in giro a vicenda sopra di lui, togliendosi lentamente la lingerie abbinata finché non sono entrambe nude. Alzandosi in ginocchio, Giovanni cambia posto con Maddy. Si posiziona in modo che Maddy possa baciargli l'erezione mentre è sdraiata sul letto, e che Natalia possa unirsi al divertimento sporgendosi dall'alto. Le due ragazze si prendono il loro tempo adorando il cazzo duro del loro uomo, succhiandolo e leccandolo. Presto gli amanti si riposizionano in modo che il piacere che generano sia distribuito equamente tra tutti e tre. Maddy rimane sulla schiena con la faccia sepolta nella calda figa succosa di Natalia e il cazzo di Giovanni nel profondo della stretta guaina di Maddy. Mentre Maddy si avvicina al suo climax, Natalia cade sulle mani e sulle ginocchia accanto alla sua amica per stuzzicare i capezzoli duri di Maddy con la bocca. Giovanni segue l'esempio, scivolando lungo la pancia e usando la lingua per lambire avidamente la tenera protuberanza di Maddy e farla cadere oltre il bordo. Natalia si arrampica sulle mani e sulle ginocchia per presentare il suo delizioso culo a Giovanni. Lui accetta il suo invito, sprofondando nel suo morbido calore e spingendo con colpi lunghi e sicuri. Mentre Maddy si riprende, è ansiosa di prendere parte al piacere del suo amante. Si allunga per accarezzare il tenero clitoride di Natalia, avvicinandosi sempre di più finché non riesce a succhiare anche il grosso seno della sua amica. Con tale devota attenzione, Natalia presto geme e ansima per la sua estasi. Il trio si prende un momento per riprendere fiato e riposizionarsi prima che le cose si surriscaldino di nuovo. Partendo dai piedi sensibili di Natalia, Maddy inizia a baciarsi lungo il corpo della sua amica. Non va molto lontano prima che Giovanni approfitti della sua posizione aperta e ancori i suoi fianchi in modo da poter scivolare nel suo canale caldo e umido. Ostacolata nella sua scalata sul corpo della sua amica, Maddy si allunga per infilare un dito nella fica stretta di Natalia mentre Natalie si prende cura del proprio piacere, massaggiandosi il clitoride mentre guarda i suoi amanti muoversi insieme. Dopo un secondo orgasmo tremante, Maddy finalmente raggiunge il suo obiettivo di strofinare e leccare la figa piangente della sua amica. Giovanni è pronto ad aiutare Natalia a venire di nuovo, sdraiandosi sul letto in modo che la sua donna possa strisciargli sopra e scivolare giù così che si uniscano in stile missionario inverso. Maddy è lì per aiutare entrambi i suoi amanti a sentirsi incredibili, leccando le palle di Giovanni mentre entra ed esce dal calore di Natalia, e poi massaggiando le tette pendenti della sua amica mentre Natalia raggiunge nuovamente l'orgasmo. Soddisfatte due volte, le ragazze concentrano tutta la loro attenzione nell'aiutare il loro uomo a venire. Aiutano Giovanni a mettersi in ginocchio e, a turno, succhiano e pompano la sua erezione pulsante finché non è sull'orlo dell'estasi. Con pochi rapidi movimenti del polso, Maddy lo aiuta finalmente a raggiungere l'orgasmo sull'ampio seno di Natalia. Mai una persona che lascia che un dolcetto delizioso vada sprecato, Maddy si sporge in avanti per leccare l'essenza di Giovanni dal petto della sua amica. Dopo aver leccato il suo dolcetto appiccicoso, le due ragazze si scambiano un lungo bacio mentre condividono il sapore del loro uomo.
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