Stacy Snake e Johnny Black sono nel bel mezzo di un momento intimo quando Blue Angel li incontra. Li osserva per qualche minuto e poi accetta il loro invito a unirsi a loro. Strisciando sul letto dietro la sua amica Stacy, Blue aiuta con entusiasmo Johnny a sollevare la maglietta di Stacy e a palparle le sue piccole tette vivace. Con un paio di mani in più per aiutarlo a sedurre sua donna, le mani di Johnny sono libere di vagare per il corpo di Stacy e di assorbire il calore tra le sue gambe. Blue segue il percorso che le mani di Johnny hanno tracciato con la sua bocca, piantando baci a bocca aperta e leccate sul corpo snello di Stacy prima di aiutarla a togliersi le mutandine per avere un migliore accesso alla dolce figa rasata della sua donna. Leccando e succhiando la succosa fessura di Stacy, Blue le procura un piacere incredibile. Presto, Stacy e Johnny spingono Blue al centro della loro attenzione. Pizzicando e mordicchiando i capezzoli di Blue, Johnny riscalda l'esile bellezza mentre Stacy si fa strada con i baci fino alla giuntura ben curata tra le gambe di Blue e si tuffa nella sua fica cremosa. Le due ragazze si scambiano un lungo e sensuale bacio prima che Blue cogli l'occasione. per estendere un po' di piacere anche a Johnny. Sollevandosi mentre Stacy riprende a succhiare amorevolmente tra le sue gambe, Blue avvolge le sue labbra attorno al cazzo duro del suo uomo per iniziare un intenso pompino. Il trio cambia di nuovo posizione in modo che Blue possa riprendere le sue cure sulla figa arrapata di Stacy mentre Johnny fa lo stesso per Blue per lubrificarla per il suo cazzo pulsante, che la spinge dentro non appena è pronta. In un altro cambio di posizione, Stacy fa il suo turno nel mezzo mangiando Blue mentre Johnny la scopa alla pecorina da dietro. Il trio non dura a lungo così prima che Johnny si sdrai sul letto e lasci che Blue lo monti mentre tiene la lingua impegnata a leccare la figa inzuppata di Stacy. Quando Blue raggiunge l'apice del suo orgasmo, le ragazze si chinano in avanti e si scambiano un lungo bacio appassionato. Blue scende dal suo stallone e Stacy prende il suo posto, cavalcando il suo uomo in stile cowgirl al contrario mentre Blue si strofina il suo tenero clitoride. Mentre Johnny si avvicina alla sborra, tira fuori la stretta guaina del suo amante e si inginocchia per lasciare che Blue lo succhi mentre Stacy porta Blue ad un incredibile orgasmo. Pochi secondi dopo, Johnny si svuota sulla pancia di Blue, dove Stacy si china per leccargli via l'essenza. Le ragazze finiscono il loro fare l'amore con un altro bacio affettuoso.
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