Impegnati in un'accesa pomiciata, Blue Angel e Ksenija si spogliano lentamente e si godono i rispettivi corpi. Quando alla fine vengono raggiunte dal loro uomo Totti, entrambe le ragazze sono accaldate e pronte per divertirsi. Ksenija inizia le cose in ginocchio, accarezzando il cazzo di Totti mentre Blue gli occupa la bocca. Le ragazze lavorano in tandem per liberare Totti dai suoi vestiti in modo che Ksenija possa cadere in ginocchio e avvolgere le labbra attorno alla lunga asta del suo uomo per fare un lungo pompino. Non volendo essere lasciata fuori dal divertimento, Blue presto raggiunge la sua donna a terra e fa il suo turno succhiando il cazzo di Totti. Quando Totti scivola sul pavimento, Blue non riesce ancora a tenere la bocca lontana dal suo cazzo. Ksenija si inginocchia, massaggiando le sue tette all'insù mentre il suo uomo le accarezza la fessura bagnata. Dopo essersi scambiate un lungo bacio, le ragazze si scambiano di posto in modo che la rossa possa appoggiarsi tra le braccia di Totti mentre le mani dei suoi amanti vagano sulla sua pelle pallida e liscia. Blue fa scivolare le dita in profondità nel canale liscio di Ksenija, muovendo il polso avanti e indietro mentre il suo amante geme. Ben presto le ragazze si spostano di nuovo di posto così che Blue riprende il suo pompino interrotto. Il suo culo è tenuto alto in aria, aprendo la sua fica gocciolante ai colpi avidi della lingua di Ksenija. Le cose diventano più calde che mai quando Ksenjia passa dall'usare solo la lingua e le labbra a sedurre Blue con delicati morsi. Totti non vede l'ora di affondare il suo cazzo in profondità in una delle bellissime fighe che lo aspettano. Prende Ksenija da dietro, spingendola nella sua figa succosa con colpi ritmici mentre la rossa continua a lavorare con la sua magia sul clitoride sensibile di Blue. Successivamente è il turno di Blue di farsi riempire la figa. Totti si fa avanti per spingere nel profondo le sue strettezze. Nel frattempo, Ksenija striscia sopra Blue dove si sdraia sul divano, allargando le sue cosce lattee in modo che Blue possa infilare la sua lingua nella sua fessura rasata. Le cose si fanno ancora più calde quando Ksenija prende il posto di Blue sul divano e Blue si alza sopra di lei. Le ragazze sono nella posizione perfetta per baciarsi quando Blue si piega in vita, e le loro fighe sono nella posizione perfetta per permettere a Totti di scopare Ksenija mentre contemporaneamente lecca Blue. Quando Totti esce dal caldo umido di Ksenija, Blue non gli lascia andare molto prima di piegarsi quasi a metà per succhiare il cazzo del suo uomo. Ksenija rotola sulle mani e sulle ginocchia con un cuscino che sostiene le sue piccole tette in modo che il suo uomo possa pompare in lei con affidamenti duri e veloci. L'orgasmo la attraversa mentre sussulta e geme, tremando per la forza del suo rilascio. Successivamente Blue monta il suo uomo in stile cowgirl al contrario, cavalcando Totti con abbastanza forza da far tremare le sue tette. Raggiunge il suo climax rapidamente, gemendo con evidente estasi. Mentre Blue scende dalla sua felicità orgasmica, Ksenija avvolge con entusiasmo le sue labbra attorno al cazzo del suo uomo e muove la testa mentre lo lavora. Desiderando compiacere il loro uomo, Ksenija e Blue si inginocchiano prima che Totti e Blue usino le sue mani e le sue labbra per portarlo a orgasmo. Blue prende avidamente la sua sborra in bocca, e poi fa gocciolare l'amore liquido nella bocca in attesa di Ksenija e sparge i succhi appiccicosi su tutto il viso della sua donna mentre le ragazze si divertono un po' per terminare il loro fare l'amore.
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