La lingerie sexy e velata mette in risalto lo splendido corpo della bionda Tracy mentre seduce il suo uomo Tim. La coppia si prende il tempo necessario per pomiciare fino a quando Tracy si ritrova seduta a cavalcioni sul grembo del suo uomo con le tette a coppa tra le sue mani. Togliendo le mutandine di Tracy, Tim si mette in ginocchio per far scivolare la lingua lungo la deliziosa fessura calva della sua donna. Dopo il suo primo assaggio, l'uomo di Tracy si prepara per una lunga leccata di figa e un ditalino che si conclude solo quando lei è cremosa e bagnata. Mettendosi sulle mani e sulle ginocchia, Tracy non può fare a meno di spingere i fianchi sotto le cure del suo uomo in modo che i suoi seni pesanti tremino e ondeggino. Tirando fuori il cazzo del suo fidanzato, Tracy ricambia il favore del sesso orale. Usa le mani e la bocca calda e bagnata, dondolando la testa con un ritmo che presto fa diventare il suo ragazzo duro come una roccia. Incapaci di stare più a lungo separati, gli amanti si uniscono. Tenendo una gamba alta in aria, Tracy prende il suo uomo in profondità nella sua fica stretta mentre si impegnano in colpi lunghi e lenti che aumentano il piacere per entrambi. Successivamente gli amanti passano alla posizione da cowgirl in modo che Tracy possa controllare il flusso del loro fare l'amore. Scivola giù finché non viene completamente impalata sul cazzo del suo uomo e poi lo cavalca con un ritmo che la fa ansimare e gemere man mano che va avanti. Chinandosi in avanti mentre i suoi fianchi pompano, Tracy trova l'esatta angolazione perfetta che la aiuta a raggiungere un grande climax. che trema in tutto il suo corpo. Senza perdere tempo, Tracy ritorna sulle mani e sulle ginocchia in modo che Tim possa prendere la sua deliziosa figa alla pecorina. Le forti spinte la portano ad un secondo rapido orgasmo, così che la sua figa pulsante stringe e munge il cazzo di Tim finché non riesce più a controllarsi. Tirandosi fuori, Tim rilascia il suo carico su tutto il culo abbronzato e tonico di Tracy e poi presenta il suo cazzo in modo che lei possa leccarlo pulito al culmine del suo fare l'amore.
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