La dolce tettona Baby Kate ha accettato di farsi fare un massaggio da Steve Q. Togliendosi l'asciugamano, poi il reggiseno e le mutandine, Baby si sdraia sul lettino da massaggio e lascia che Steve metta al lavoro le sue mani magiche. Non passa molto tempo prima che lui le copra il culo tondo con l'olio che gocciola lungo la cremosa figa pelata di Baby. Cosa deve fare un uomo oltre a scostarle le pieghe e far scivolare due dita in profondità in quel tepore stretto? Quando Baby è ricettivo alle avance iniziali di Steve, si sporge in avanti per leccarle l'ano pulito e stretto. Quel tocco magico ispira Baby ad avvicinare Steve in modo che possa tirare fuori il suo cazzo e iniziare a leccarlo e succhiarlo. Incapace di trattenere le mani dall'accarezzare il sedere di Baby mentre lei lo gola profondamente, Steve presto scopre che i suoi fianchi si contraggono mentre scopa in bocca il suo amante. Tenendo le sue mani magiche in movimento, presto ricompensa Baby per la magia della sua bocca mentre la porta al primo di molti climax. Ora che è ben rilassata, Baby non vede l'ora di farsi sbattere la figa! Steve scivola dentro di lei lentamente con l'aiuto di una buona dose di olio da massaggio che copre la sua collinetta calva e le sue grandi tette. Trovandola non abbastanza bagnata per i suoi gusti, la tira fuori di nuovo dopo qualche spinta e poi si mette all'opera con la sua bocca talentuosa divorando la sua amante fino a farla grondare di entusiasmo. Una volta tornato dentro, Steve inizia in modo gentile ma presto si intensifica le sue carezze finché non si muove a un ritmo che fa rimbalzare il seno tremolante di Baby. La bambina riesce a malapena a contenere i suoi gemiti e i suoi sussulti di eccitazione mentre Steve la spinge verso l'orgasmo che desidera, e mentre la avvicina sempre di più le sue grida diventano più forti fino a riempire la stanza. La bambina non è ancora pronta a smettere. Salendo sul bastone del cazzo di Steve, scivola giù finché la sua passera pelata non viene premuta contro le palle di Steve e poi inizia a flettere i fianchi per una cavalcata vigorosa. Steve non riesce a tenere le mani lontane dalle tette rimbalzanti di Baby mentre lei digrigna i fianchi, e l'attrito sui suoi capezzoli gonfi fa venire Baby ancora una volta! Dopo un altro giro di leccate di fica e leccate anali, Steve torna al lavoro. Questa volta scopa Baby alla pecorina con colpi lunghi e duri che sono incredibili per il suo amante. Non trattiene nulla adesso, scopando la passera di Baby con una frenesia furiosa che la porta al climax finale proprio prima di uscire per sborrare sulle tette e sul culo succoso di Baby.
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