La rossa Noelle ha deciso di cimentarsi come direttrice del casting di Nubiles e la sua prima intervistata è la dolce e snella Emily Grey. Dopo aver ricordato la sua prima volta con Dillon, Emily esce per una lezione di yoga nuda da Noelle. Successivamente le ragazze discutono delle tecniche di masturbazione e di fare l'amore e Noelle incoraggia Emily a trovare il suo punto G davanti alla telecamera. Da lì, tutto ruota intorno a Emily che fa divertire Dillon quando si unisce a lei per la sua scena hardcore. Inizia spogliandosi e facendo una sega lenta e costante al suo amante. Anche se all'inizio è titubante, presto diventa più sicura e attacca persino la sua bocca calda al cazzo duro del suo ragazzo. Quando Dillon premia gli sforzi di Emily toccandole la figa pelata mentre lei gli strofina il cazzo duro, lei non riesce a contenere i suoi gemiti di piacere. Lei è particolarmente ricettiva quando lui la fa sdraiare per leccarla e scoparle la fica stretta con le dita. Ora che Emily è tutta riscaldata, Dillon può affondare la sua erezione nella sua figa affamata di sperma. Il suo ritmo lento e costante fa sì che la studentessa bruna sussulti la sua approvazione, ma ha bisogno di qualcosa di più duro e più veloce per venire davvero. Dillon è felice di accontentarlo, offrendole una martellante figa alla pecorina che porta Emily in una città felice e orgasmica. Mentre il corpo di Emily trema di piacere orgasmico, Dillon si tira fuori giusto il tempo necessario per sborrare sulla sua fica gocciolante. Con qualche spinta finale, spinge il suo sperma in profondità nella sua fica arrapata per soddisfare le sue fantasie sessuali.
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