La dolce Summer Carter è stata ingaggiata per cimentarsi nel casting di Nubiles, e la sua prima intervistata è la deliziosa Tellula Rose. Al duo piacciono un po' le chiacchiere tra ragazze, ma presto Summer incoraggia Tellula a togliersi i vestiti e si mettono al lavoro. Dopo aver riscaldato Tellula con baci brucianti, Summer la incoraggia a succhiarle le tette. Poi ispeziona la figa pelata di Tellula, leccando l'umidità che scopre lì. Successivamente il ragazzo giocattolo di Tellula entra in scena per la parte hardcore della sua intervista. Con l'aiuto e la guida di Summer, Tellula dimostra le sue abilità nel succhiare cazzi e offre una performance da A+. Distesa e allargando le gambe, la bella ragazza dai capelli corvini prende un grosso cazzo tra le gambe e geme di piacere. Presto Summer posiziona la sua fica calva proprio sopra la bocca di Tellula in modo che Tellula possa attutire i suoi gemiti mangiando la fica della bionda. Il trio cambia le cose in modo che Tellula si diriga verso la città del piacere con Summer piantata sulla faccia del loro uomo per ulteriori leccate di fica bontà. Alla fine Summer tocca il suo turno nel mezzo per un cerchio completo di felicità orgasmica. Quando è il momento per il loro uomo di raggiungere il suo climax, Summer e Tellula si stendono fianco a fianco e sorridono mentre vengono inondate di amore caldo e appiccicoso.
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