Kimmy Granger e Alli Rae stanno giocando con Damon Dice quando la matrigna di Alli, Brandi Love, si unisce a loro. Damon si sente a disagio quando le ragazze iniziano a parlare delle dimensioni del pene, e rimane davvero sbalordito e silenzioso quando decidono di vedere se il suo cazzo è grosso. Quando tutte e tre le ragazze iniziano a spogliarlo, Damon non può che seguire la corrente. Presto Kimmy ha tirato fuori il cazzo indurito di Damon dai suoi boxer. Brandi decide di dare una lezione di pompini improvvisata per aiutare Kimmy a farlo crescere a grandezza naturale. Dopo aver tolto le magliette delle ragazze più giovani, Brandi le ordina di inginocchiarsi in modo che entrambe le ragazze possano succhiare Damon allo stesso tempo. Mentre Alli inizia a fare una gola profonda al cazzo di Damon, Brandi e Kimmy lavorano per spogliarsi a vicenda. Una volta che sono entrambi nudi, si uniscono ad Alli a terra e chiedono alla bionda di condividere il suo cazzo in modo che tutti possano succhiarlo e lavorare sulle loro abilità di gola profonda. Sistemando Damon sul divano con Alli che continua a lavorarlo con la bocca, Kimmy e Brandi cambiano tattica e scelgono invece la figa di Alli. Brandi fa sistemare Kimmy mangiando Alli e usando le dita per portare la piccola fica stretta della bionda a un livello completamente nuovo di piacere, e poi si abbassa per imitare quei movimenti sulla presa affamata di cazzo di Kimmy. Volendo dare a Kimmy qualcosa di ancora più caldo, Brandi convince presto la ragazza più giovane sul divano in modo che possa leccare Kimmy mentre scopa con le dita la fica di Alli. Questo dà il via a una festa della figa e tutti sono invitati! Le ragazze si leccano a turno, con una di loro che mette sempre la bocca a lavorare sul cazzo di Damon. Quando Alli è finalmente diventata troppo arrapata per aspettare, si arrampica sulle ginocchia di Damon e fa scivolare la sua figa succosa sul suo cazzo in modo da poter fare un giro mentre Kimmy e Brandi continuano a darsi piacere a vicenda. Alla fine Brandi e Kimmy sostituiscono Alli, facendosi a turno farsi sfondare le fighe. Per quanto tutte e tre le ragazze si divertano, alla fine i loro bei momenti devono finire quando il loro stallone raggiunge il suo inevitabile climax. Uscendo dal buco cremoso di Kimmy, Damon lascia che Brandi e Alli usino le mani per portarlo oltre il limite in modo che copra Kimmy con il suo sperma cremoso. Mentre si calmano dalla loro abbuffata amorosa, le ragazze si scambiano baci salati e giocano con lo sperma di Damon.
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