Melissa Moore è arrivata per il suo appuntamento con Jillian Janson e Ryan Driller. Le ragazze sono vestite a festa, ma quando Ryan Driller le vede di sfuggita sa che non andranno da nessuna parte. Presto si scambiano baci profondi mentre il trio si spoglia a vicenda dei vestiti di una notte trascorsa. Una volta che le ragazze hanno solo le mutandine trasparenti, Ryan le spinge sul letto una accanto all'altra. Tira da parte prima la biancheria intima di Jillian e poi quella di Melissa in modo da poter intingere la lingua in ciascuna delle loro morbide fessure per assaggiare il loro succoso nettare. Qualunque sia la ragazza su cui non si concentra con la bocca, riceve molta attenzione dalle sue dita magiche che le massaggiano il clitoride. Concentrandosi solo su Jillian per un po', Ryan fa di tutto per portarla proprio oltre il limite del venire. I suoi gemiti riempiono la stanza mentre lui spinge due dita in profondità nella sua fica golosa, e poi torna al lavoro succhiandole e leccandole il clitoride. Melissa guarda tutto mantenendosi gentile e al caldo, quindi sa esattamente cosa aspettarsi quando Ryan le riserva lo stesso identico trattamento. Una volta che entrambi hanno avuto la loro soddisfazione iniziale, le ragazze si mettono a lavorare insieme per rendere Ryan quasi altrettanto felice. come li ha fatti. Lavorano in tandem con le loro bocche calde e bagnate, con una ragazza che prende l'iniziativa di succhiare Ryan mentre l'altra gli attira le palle in bocca prima di cambiare chi sta facendo cosa. È anche abbastanza fortunato da ricevere una spagnola tra le tette medie di Melissa. Solo dopo che Ryan è stato gentile e duro per il loro piacere, le ragazze lo hanno messo a lavorare come stallone nei loro buchi bisognosi. Jillian è la prima a farsi riempire la figa sulla pista di atterraggio, mentre Ryan va in città a farla lavorare con lunghi colpi fluidi. Melissa aiuta Jillian all'inizio massaggiandole il clitoride, ma presto la tentazione di arrampicarsi sul viso di Jillian per farsi mangiare la sua morbida passera è troppo grande per resistere. Jillian certamente non ha intenzione di discutere quando potrà godersi il piacere muschiato della sua ragazza sulla sua lingua! Scambiandosi di posto in modo che Melissa sia al centro, il trio torna al lavoro leccando e scopando. Ora è il turno di Melissa di godersi l'erezione di Ryan mentre la prende alla pecorina. Nel frattempo, Jillian viene ripagata per il lavoro che ha fatto con la lingua quando Melissa si sporge in avanti per seppellire la faccia nel lussurioso manicotto di Jillian. Mentre Jillian torna al lavoro succhiando e accarezzando il cazzo di Ryan, Melissa fa sapere al suo amante esattamente cosa vuole che faccia. alla sua ragazza bionda. Ryan è felice di accontentarlo sdraiandosi sulla sua schiena in modo che Jillian possa arrampicarsi su di lui e scivolare sul suo cazzo per un giro in stile cowgirl. Il suo piacere è assoluto mentre rimbalza via, lavorando il suo bottino fino a quando i suoi gemiti di eccitazione si trasformano in beatitudine orgasmica. Melissa fa il giro successivo mentre Jillian pianta la sua fica affamata di sperma sulla bocca di Ryan per un ultimo giro di divertimento. Con entrambe le ragazze che lo cavalcano contemporaneamente, Ryan è molto impegnato ad assicurarsi che ognuna trovi il proprio piacere. Ma non lo deluderanno quando sarà il suo turno di scendere! Una volta che Melissa si è divertita a fondo, le ragazze lavorano insieme per succhiare e masturbare Ryan finché non esplode come una fontana di sperma da cui sia Melissa che Jillian vogliono bere e poi fanno una palla di neve in un atto finale di sessualità.
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