Raul Costa e la sua ragazza Lucy Heart hanno le labbra serrate mentre si abbandonano a lunghi baci. A loro insaputa, Suzy Rainbow è in disparte con la mano nelle mutandine trasparenti mentre si gode lo spettacolo. Quando Lucy nota Suzy, invita il suo amante ad avvicinarsi per sorprendere Raul con un caldo rapporto a tre. Le due ragazze si scambiano baci profondi prima di lasciare che Raul torni in azione. Sorridono mentre lui toglie a ciascuno di loro i reggiseni e si unisce a Raul nel prendersi gioco dei seni l'uno dell'altro. Una volta che hanno tolto Raul dai vestiti, Lucy prende l'iniziativa di inghiottire il suo cazzo duro nella sua bocca calda. Suzy prende il posto di Lucy, unendosi alla sua ragazza mentre, a turno, leccano e succhiano il pene di Raul. Con sorrisi maliziosi su entrambi i volti, le ragazze si allontanano dal loro doppio pompino. Si tolgono i tacchi alti e si appoggiano allo schienale del divano. Poi, ognuno di loro allunga i piedi coperti da calze per avvolgere l'erezione di Raul nel calore strutturato dei loro piedi, accarezzandogli il cazzo e giocando con le sue palle. La loro posizione rende facile per Raul giocare con ciascuna delle loro fiche sotto le mutandine mentre loro stuzzicare il suo cazzo. Sapendo di volere di più, Lucy è la prima a togliersi le mutande mentre Suzy segue rapidamente l'esempio. Mentre Lucy riprende a succhiare il cazzo di Raul, Suzy posiziona la sua figa cremosa sul suo viso. Non appena Raul si distrae banchettando con la fica della bruna, Lucy ne approfitta e fa oscillare la gamba sopra il suo fianco in modo da potersi impalare sul suo bastone del cazzo e fare un giro. Cambiando le cose, Suzy si mette sulle mani e sulle ginocchia mentre Raul si posiziona dietro di lei per poterla scopare alla pecorina. I suoi sussulti e gemiti riempiono la stanza, ma vengono presto soffocati quando Lucy scivola sotto il suo viso. Con la sua attenzione divisa tra il mucchio di cazzi duri di Raul che guida il suo buco stretto e le sue dita che lavorano nella guaina di Lucy, Suzy ha bisogno di qualcosa di più per venire. Raul sa esattamente cosa fare; sporgendosi in avanti, accarezza la lingua lungo l'ano di Suzy in una mossa che lascia la bruna disossata per la gioia. Ancora sul suo fianco, Lucy solleva una gamba quando Raul le fa un cucchiaio dietro in modo da poter rientrare nel suo morbido guanto. I suoi lunghi colpi sono proprio ciò di cui Lucy ha bisogno per esplodere di gioia. Qualche istante dopo, Raul affonda nella figa di Suzy un'ultima volta. Quando lei raggiunge l'apice del suo piacere, Raul raggiunge la fine della resistenza. Tirandosi fuori, copre la pancia e il petto di Suzy di sperma che Lucy è ansiosa di leccare e fare palle di neve con la sua ragazza.
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