Kimmy Granger e Jillian Janson hanno appena finito di stupirsi a vicenda con del sesso incredibile quando Tyler Nixon torna a casa e trova le ragazze rannicchiate nude sul divano. Riconoscendo una cosa buona quando la vedono, le due ragazze invitano Tyler a venire mentre si caricano per un altro giro di fare l'amore. Tyler non è il tipo che dice di no a una generosità così deliziosa, e presto il trio è impegnato in una vera e propria sessione di bacio con Tyler che accarezza la fica di Jillian e Jillian che accarezza quella di Kimmy. Salta sul divano e unisce le gambe in modo che le loro i buchi del cazzo sono spalancati per il piacere di Tyler, Kimmy e Jillian si sistemano fianco a fianco. Si tuffa velocemente nella lussureggiante succosità del dolcetto che gli viene presentato, facendo scorrere la lingua sulla fessura di Kimmy e poi su quella di Jillian. Dopo aver scambiato le scene per averne un assaggio, Tyler si sistema tra le cosce di Kimmy per il primo banchetto di figa e poi riserva a Jillian lo stesso trattamento. Lui molla solo quando le ragazze insistono che è il loro turno di mettere la bocca al lavoro, spingendolo sul divano e tirando fuori il suo cazzo così da potersi concedere un doppio pompino che dimostra in prima persona il loro entusiasmo per il cazzo di Tyler. Sul divano, Kimmy allarga le gambe affinché Tyler possa premerle contro mentre allunga il collo in modo da poter banchettare con la fica gocciolante di Jillina. La posizione permette a Jillian e Tyler di godersi alcuni lunghi baci che vengono interrotti solo quando Tyler si tira fuori temporaneamente dalla calda umidità di Kimmy in modo che Jillian possa succhiarlo con un altro pompino in gola profonda. Jillian riesce persino a massaggiare il clitoride di Kimmy, il che aiuta molto la sua amica a trovare il paradiso. Quando Jillian e Kimmy si scambiano di posto, le ragazze accettano con entusiasmo i loro nuovi ruoli. La passera cremosa di Jillian è felicissima di accettare il cazzo di Tyler nel profondo in modo che possa offrire una fica alla pecorina che fa vedere a entrambi le stelle. Nel frattempo, Jillian mette le sue labbra gonfie al lavoro per dare piacere al buco del sesso di Kimmy che è ancora insaziabile nonostante i tanti orgasmi di cui ha già goduto. Poi è il turno di Tyler di essere al centro dell'azione. Con due bellezze arrapate da accontentare, Tyler sa che deve dare il massimo e lo fa! Jillian si siede sulla bocca di Tyler per godersi la calda carezza bagnata della sua lingua, mentre Kimmy si impala sul cazzo di Tyler per fare un giro sul sedere rimbalzante. Mentre lavora i fianchi così forte che il suo culo sussulta, Kimmy mostra il suo talento sporgendosi in avanti per aiutare Tyler a leccare la sua ragazza. Quando la passera di Jillian sostituisce quella di Kimmy, Tyler non trattiene nulla scopandola forte e veloce mentre la bellezza bionda resiste per la sua vita. Nel momento in cui viene un'ultima volta, salta giù dal cazzo di Tyler in modo che lei e Kimmy possano lavorare in tandem per portarlo oltre il limite. Tyler si gode la doppia sega che le sue due bellezze gli fanno il più a lungo possibile, ma alla fine perde il controllo. Quando viene, colpisce Kimmy proprio nella sua bocca in attesa, riempiendola in modo che possa far valanga il suo dolcetto salato con Jillian per finire il loro pomeriggio di divertimento.
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