Alexis Adams e Kirsten Lee si stanno godendo la mattina dopo una notte di amore lesbico. Kirsten vuole continuare la festa e mentre si sporge in avanti per dare ad Alexis un dolce bacio, scopre che la sua amante bionda è un partner disponibile. Non passa molto tempo prima che Kirsten si tolga tutti i vestiti di Alexis. Il campanello suona, interrompendoli, e quando Kirsten ritorna con Brad Sterling al seguito, Alexis si è rimessa la maglietta. Tornando impettita al fianco di Alexis, Kirsten si impegna in alcuni seducenti preliminari in cui le ragazze si baciano mentre Brad guarda. Portano le cose in camera da letto dove Brad guarda Kirsten che mette Alexis quasi completamente nuda prima di unirsi al divertimento. Nel momento in cui Brad tira fuori il suo eretto, le due ragazze non possono fare a meno di inginocchiarsi per assaggiare il suo bastone da sesso. Alexis e Kirsten succhiano e bevono insieme per un po', ma presto Kirsten decide di mescolare le cose lasciando l'erezione di Brad affinché Alexis possa divertirsi da sola. Nel frattempo, Kirsten si sposta dietro Alexis e seppellisce il viso e le dita nella passera della bionda. Volendo continuare la sua festa della fica anche dopo che il trio cambia posizione, Kirsten si sdraia sulla schiena e invita Alexis a sedersi sulla sua faccia. Brad è felice di cogliere l'occasione per scivolare in profondità nell'avido buco del sesso di Kirsten, una posizione che gli permette di giocare contemporaneamente con i grandi colpi tremolanti di Alexis. Quando è il turno di Alexis di prendere il cazzo duro di Brad, si mette in ginocchio per una scopata alla pecorina, che la lascia libera di banchettare con la morbida fessura di Kirsten. Successivamente Brad tocca a lui sdraiarsi sul letto mentre le ragazze fanno a modo loro. con lui. Kirsten può fare un giro duro, mentre Alexis domina la bocca di Brad con le sue pieghe succose. Le ragazze si fermano solo dopo aver intravisto il paradiso, dopodiché si sistemano in modo che Alexis sia sulla schiena con le tette unite mentre Kirsten masturba Brad per l'ultima volta. Una volta che copre il seno di Alexis con la dolce prova del suo desiderio, Kirsten si gode lo sperma caldo e poi fa valanga con Alexis.
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