Alex Coal sa che il suo fidanzato Codey Steele ha una cotta per la sua amica Kiara Cole, quindi confeziona un regalo sotto l'albero di Natale. Si coccola con Codey sotto l'albero mentre Kiara prepara del cacao per loro due. Codey è sorpreso di vedere Kiara lì, ma è ancora più sorpreso quando Alex prende un regalo da sotto l'albero e glielo fa aprire. Quando rivela due set di lingerie, uno per la sua ragazza e uno per la sua migliore amica, Codey sa che sarà davvero un buon Natale. Appoggindosi per un bacio, Kiara rende ufficiale che questo trio sta per accadere. Codey all'inizio si accontenta di guardare mentre le ragazze si alzano in piedi per mettere su uno spettacolo. Si svelano i seni l'uno dell'altro, godendosi i punti perfetti dei rispettivi capezzoli. Poi, indossando ancora i tacchi alti, si tolgono i propri vestiti. Codey consegna la lingerie a ciascuno di loro, osservandoli con gioia mentre la indossano. Afferrando del vischio, Codey interpreta il tema natalizio chiedendo un bacio più intimo. Alex sa cosa succede mentre cade in ginocchio per avvolgere le labbra attorno al cazzo duro di Codey. Nel frattempo, Kiara gli ruba un bacio dalle labbra prima di raggiungere la sua amica a terra per un doppio pompino. La lingerie si stacca pezzo dopo pezzo mentre le ragazze lavorano le loro bocche in tandem. Quando sono nudi e mettono Codey sotto l'albero di Natale, le loro fighe grondano entrambe di eccitazione. Kiara prende il primo assaggio del cazzo di Codey mentre ci sale sopra per cavalcarlo. Nel frattempo, Alex pianta la sua fica sulla faccia di Codey in modo che possa banchettare con la sua fica sulla pista di atterraggio. Quando il trio decide di cambiare le cose, Alex si ritrova a quattro zampe tra Codey e Kiara. Codey cavalca la presa di Alex da dietro. Nel frattempo, Alex soffoca le sue grida di gioia per la passera nuda di Kiara mentre banchetta con i dolci succhi della sua amica. Alla fine, Kiara si sdraia per rendere il suo dolce centro ancora più accessibile ad Alex. Tirando avanti Kiara mentre Alex si muove per far posto alla sua amica, Codey fa scivolare le palle in profondità nel suo lussurioso buco del cazzo. Kiara è bagnata e scivolosa, il che rende facile per Codey adattarsi a un ritmo sensuale. Nel frattempo, Alex si fa banchettare la figa dalla lingua talentuosa di Kiara e dalle labbra morbide e calde. Le ragazze riprendono la loro cavalcata con Codey sul sedere dopo. Questa volta, Alex può godersi il fascino maschile di Codey. Kiara fa oscillare i fianchi sul viso di Codey, diffondendo i suoi succhi ovunque mentre si gode il tocco della lingua di Codey sul suo clitoride. Questo è proprio ciò di cui entrambe le ragazze hanno bisogno per godersi l'ultimo climax del pomeriggio. Completamente sazi, si chinano in avanti per strofinarne uno per Codey. Li premia colpendoli ciascuno con una sborrata in faccia calda per concludere il loro rapporto a tre con una sorpresa appiccicosa.
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