Charlie Red e Veronica Clark si stanno godendo un po' di tempo da ragazze mentre si tengono i vestiti l'uno sul petto dell'altra nel tentativo di trovare l'abito perfetto. Mentre le ragazze si tolgono le magliette per esporre le tette, si ritrovano più interessate a chiudere le labbra che a giocare con i vestiti. Le loro mani iniziano rapidamente a vagare, seguite dalle loro bocche. È il momento perfetto e quando Michael Fly li incontra per caso decidono di non lasciare che finisca solo perché lui è lì. Prendendo posto sulla sedia, Michael si mette a guardare lo spettacolo. Le ragazze all'inizio sono timide, ma si appassionano subito all'idea di un pubblico. In pochi istanti sono entrambi in piedi e fanno uno spogliarello simultaneo. Le mutandine di Charlie e il perizoma di Veronica sono una combinazione che provoca il cazzo, ma le ragazze non lasceranno Michael aspettare a lungo. Inginocchiandosi davanti a lui, gli tirano fuori l'erezione per poter lavorare in tandem per accarezzargli l'asta mentre ne succhiano la punta. Si alternano, condividendo piacevolmente mentre alimentano il fuoco di Michael. Di nuovo in piedi, Veronica e Charlie si tolgono le mutandine prima di chiudersi in un abbraccio intimo che permette loro di toccarsi il culo a vicenda mentre Michael guarda. Poi si inginocchiano sul divano, fianco a fianco, mentre invitano Michael a unirsi al divertimento. Lui salta per accettare il loro invito, seppellendo prima la faccia nella figa di Charlie mentre si ancora contro il suo culo con le sue grandi mani. Mentre Michael lavora con la bocca, Charlie inserisce le dita nella fica di Veronica. Quando Michael si solleva e infila il suo cazzo in profondità nel buco del cazzo di Charlie, Veronica coglie l'occasione per riposizionarsi in modo da essere più accessibile alle mani di Charlie. La nuova posizione permette a Charlie di farsi sbattere la figa alla pecorina senza mai perdere un colpo con Veronica. Nel frattempo, Veronica spinge i fianchi a tempo con i colpi di Charlie, il suo piacere evidente nel modo in cui si muove il suo corpo. Quando è il turno di Veronica di farsi riempire la passera, Charlie si sdraia di fronte alla sua ragazza bruna. La posizione permette a Veronica di premere le sue dita talentuose in profondità nella fica gocciolante di Charlie mentre Michael fa il suo dovere da stallone da dietro. Entrambe le ragazze si ritrovano a gettare la testa all'indietro mentre la passione le travolge. Charlie ancora una volta ottiene il suo momento al centro dell'azione mentre Veronica si arrampica sul divano per posizionare la sua figa sulla bocca del suo amante. Michael si posiziona all'ingresso di Charlie, adattandosi con facilità a questo nuovo angolo di penetrazione. Presto i gemiti di Charlie vengono attutiti dal buco pelato di Veronica mentre raggiunge ancora una volta l'apice del desiderio. Finalmente soddisfatto, Charlie decide di aiutare Veronica a venire un'ultima volta. Veronica coglie l'occasione per salire a bordo del bastone del cazzo di Michael per dare il via a un giro duro. Charlie è lì con la sua ragazza per raddoppiare il suo divertimento, giocando con i capezzoli e il clitoride di Veronica finché la bruna non geme per raggiungere l'orgasmo. Spostandosi abbastanza in basso sul corpo di Michael in modo che possano succhiarlo con le loro bocche calde, le ragazze lo guidano il resto del cammino verso un grande traguardo. Riempie entrambe le loro bocche di sperma. Mentre si godono la sua sorpresa salata, le ragazze si baciano profondamente per godersi reciprocamente il sapore di una bella scopata.
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