La sensuale russa Ani Blackfox esce nella piscina del suo cortile completamente nuda per godersi la calda giornata. Scivolando in acqua, rema finché non si rende conto che Matt Denae la sta guardando mentre si tuffa magra. Mentre esce dalla piscina, Matt le porge un asciugamano e poi la conduce all'ombra in modo che possano approfittare dei mobili della piscina mentre si abbandonano a baci lunghi e lenti. Solleva delicatamente una delle gambe di Ani in modo che il suo piede poggi su una sedia e con la fica aperta, Matt preme la mano sul cuore del suo desiderio. Le sue dita scivolano facilmente su e giù per la fessura liscia di Ani, spandendo la sua crema ovunque prima di scivolare dentro. Con due dita sepolte in profondità nella fica di Ani, Matt la guida delicatamente all'indietro sul divano in modo da poter immergere la testa e farle lavorare il clitoride con la lingua rigida. Sebbene Ani possa lasciare che Matt banchetti con la sua fica per sempre, non ha intenzione di lasciarlo senza alcun piacere orale. Lo spinge a sedersi sul divano per poter afferrare la radice del suo cazzo e accarezzarlo mentre gli succhia la testa. I suoi colpi sono lunghi e decisi, mentre la sua testa si abbassa sempre di più fino a quando il suo pompino è un piacere per la gola profonda. Esortando Ani a rimanere sulle mani e sulle ginocchia, Matt cammina intorno al divano in modo da essere dietro di lei. Da quella posizione è facile scivolare dentro mentre lui la prende alla pecorina. Mettendo le mani sui suoi fianchi, le dà spinte lunghe e sicure che la riempiono fino all'orlo e la lasciano senza fiato per averne ancora. Girandosi sulla schiena, Ani solleva una gamba per appoggiarla sulla spalla di Matt. Questa nuova posizione dà a Matt un diverso angolo di penetrazione che fa gemere ciascuno di loro. Continua a spingerla verso un grande climax, senza mai fermarsi mentre Ani inarca la schiena deliziata. Prendendosi posto sul divano, Matt tira Ani all'indietro finché non viene completamente impalata sul suo bastone con la schiena contro il suo petto. Ani sa esattamente cosa fare, sollevando e muovendo i fianchi in un ritmo sensuale che la porta ad un secondo climax da tremare. Qualche istante dopo, Matt perde il controllo mentre riempie la fica di Ani con un creampie di sperma che gocciola fuori in un caldo flusso d'amore.
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