Cherry Kiss e Darcia Lee sono totalmente innamorate l'una dell'altra, ma per completare la loro passione potrebbero aver bisogno del tocco di un uomo. Choky Ice cerca di essere quell'uomo, ma Cherry lo respinge. Invece, beve champagne e osserva le ragazze che si tolgono i vestiti a vicenda. Aspettano finché non restano in mutande per lasciare finalmente che Choky si unisca al divertimento. Trascinando Choky sul divano, le ragazze si inginocchiano fianco a fianco e continuano a pomiciare mentre le loro mani accarezzano la carne del suo uomo. Gli tirano fuori l'erezione e poi si mettono al lavoro con la bocca, leccando e succhiando. Un pompino del genere può solo portare al sesso, che è esattamente ciò che accade una volta che entrambe le ragazze sono state liberate degli ultimi vestiti. Choky si ritrova sdraiato sul divano con la faccia sepolta nella figa piena di nettare di Cherry e la bocca di Darcia avvolta intorno il suo rigidissimo. Quando Darcia sposta i fianchi e si sistema sul cazzo di Choky per iniziare a cavalcarlo, il suo gemito di eccitazione viene soffocato dal muschio della figa di Cherry. Continua a cavalcare la faccia del suo ragazzo mentre Darcia cavalca il suo cazzo, lasciandolo al centro felice del loro trio. Quando Cherry prende il posto di Choky al centro, si mette in ginocchio e si prepara a prenderlo da entrambe le estremità. Il suo viso viene presto sepolto tra le cosce di Darcia, mentre Choky pianta la sua erezione tra quelle di Cherry. Afferrando il culo di Cherry con le sue grandi mani, Choky entra ed esce dalla sua passera scivolosa mentre Cherry fa magie con la lingua per suscitare gemiti di gioia da Darcia. Darcia si fa scopare la figa per la seconda volta della serata quando prende il posto di Cherry sul divano . Sdraiata sulla schiena, allarga le cosce al massimo mentre Choky si alterna tra sbatterla e leccarle i succhi. Nel frattempo, Cherry si prende il suo tempo facendo tutto il possibile per raddoppiare il piacere dei suoi amanti prima di arrampicarsi sulla faccia di Darcia e lasciare che la sua ragazza la porti sull'orlo di venire di nuovo. Cherry fa un ultimo giro sul bastone del cazzo di Choky quando si arrampica sul suo giro e lascia che Darcia assuma il ruolo di aiutante, ma questo non è abbastanza per questa calda bionda. Si ritrova sulla schiena con Choky che la penetra al ritmo delle pulsazioni della sua figa. Non appena è sicuro di aver soddisfatto pienamente entrambi i suoi amanti, Choky esce in modo che Darcia possa aiutarla a guidare il suo cazzo mentre pompa il suo carico sulla pancia di Cherry.
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