Leggendo a letto con un top corto che riesce a malapena a contenere la generosità delle sue enormi tette, Giselle Palmer è pronta per la seduzione. Quando Katya Rodriguez si unisce a lei con un nuovissimo dildo per farli divertire entrambi, Giselle è immediatamente ricettiva. Katya prende il giocattolo di vetro e lo strofina sui grandi seni della sua ragazza, prestando particolare attenzione ai capezzoli già duri di Giselle con le mani e la bocca. Quando Katya lascia che il dildo percorra un percorso lungo la pancia di Giselle fino al punto in cui il suo perizoma copre a malapena la sua fessura cremosa, la bionda si sdraia e inarca i fianchi in segno di invito. Katya sposta da parte il perizoma di Giselle, facendo scivolare il giocattolo a casa con una spinta lenta e deliberata. Si prende un momento per fare marcia indietro e liberare Giselle dalla sua biancheria intima, e poi riprende il suo delizioso tormento sia con il vibratore che con la sua bocca talentuosa che lavora sulla passera e sul clitoride di Giselle. Afferrando il giocattolo una volta che Katya lo tira fuori dal suo buco del cazzo, Giselle lo tira chiudi così da poter aiutare Katya a leccarlo per pulirlo. Poi spinge la ragazza latina sulle mani e sulle ginocchia così da poter banchettare con la presa golosa di Katya. Giselle è felice di premere il suo viso più vicino che mai al cuore del piacere di Katya quando la studentessa dai capelli corvini le avvolge le dita tra i capelli e la attira a sé. Poi spinge Katya sulla schiena in modo da poter premere il dildo in profondità. Johnny Castle incontra le ragazze sdraiate fianco a fianco sul letto mentre si godono la loro passione. Katya e Giselle sono felici di invitarlo ad avvicinarsi in modo che possano aiutarlo a raggiungerlo togliendosi i vestiti. Avvolgendo le sue labbra gonfie attorno all'asta di Johnny, Katya fa il primo turno di pompino lussurioso mentre Giselle si abbandona a baci profondi. Poi le ragazze si scambiano in modo che Giselle tenga Johnny duro come una roccia mentre Katya rotola sulla schiena. Sistemandosi sulla pancia, Johnny aggancia un braccio attorno alla gamba di Katya in modo da poterle accarezzare il clitoride mentre si gode la sua crema muschiata. Giselle si arrampica velocemente sul viso di Katya così può divertirsi a farsi leccare la figa mentre Johnny si alza per sostituire la sua lingua con il suo cazzo sepolto nel profondo del corpo di Katya. Quindi Giselle si gira per presentare una doppia figa in modo che Johnny possa scoparla da dietro mentre continua a dare a Katya molta azione. Facendo il suo turno sul fondo, Johnny usa le sue grandi mani per guidare la sua piccola amante sul suo cazzo mentre Katya affonda sul suo grosso cazzo. La sua cavalcata rigida è aiutata da Giselle, che usa le sue mani morbide e la lingua bagnata per raddoppiare il piacere di entrambi i suoi amanti. Quando è il suo turno di godersi ancora una volta le cure di Johnny, Giselle si mette su un fianco così Johnny può darle un cucchiaio da dietro e sbattere la sua figa pelosa in una beatitudine orgasmica mentre Katya usa la sua lingua per aiutare. Sapendo che ha pienamente soddisfatto le sue due adorabili ragazze, Johnny esce per godersi il piacere venendo su tutti i capelli di Giselle. Katya si sporge rapidamente in avanti e lecca l'esplosione d'amore di Johnny. Salendo sul corpo di Giselle, riempie di neve lo sperma di Johnny in modo che entrambe le ragazze possano godersi la fine salata del loro fare l'amore.
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