La semplice lingerie bianca si aggrappa alla figura flessuosa di Ashley Ocean mentre sveglia Michael Fly con un bacio. Il suo reggiseno e le sue mutandine sono caldi, ma ancora migliori sono i dolcetti alti fino alla coscia che abbracciano le lunghe gambe di Ashley. Quando Ashley tira indietro le coperte per rivelare il legno mattutino di Michael, avvolge immediatamente la mano attorno all'asta per iniziare ad accarezzarlo lentamente su e giù. Chinandosi in avanti, succhia la testa del cazzo di Michael e usa la lingua per immergerlo tutto in un pompino allettante. Tirando Ashley sulle ginocchia, Michael la solleva dal reggiseno e la avvicina in modo da poter seppellire il viso tra le sue piccole seni. Ashley si appoggia allo schienale e lascia che il suo ragazzo si vizi per un momento, poi alza un dito per indicare che ha una sorpresa per lui. Lei gli prende la mano e lui la segue nel soggiorno. Michael non riesce a trattenere la gioia quando vede Katy Sky seduta sul divano in lingerie nera, già arrapata e in attesa del suo arrivo. LUI la attira per darle un bacio mentre le mani di Katy esplorano la lunghezza e la circonferenza del suo grosso cadavere. Cadendo in ginocchio, cede alla tentazione di assaggiare mentre Ashley guarda con gioia il quadro della sua amica e del suo ragazzo che si divertono insieme. Scivolando giù per unirsi a Katy, Ashley prende un altro sorso del bastone del cazzo di Michael prima del le ragazze si trasferiscono sul divano. Sollevano Katy dalle sue mutandine e Michael si accovaccia tra le sue cosce per assaporare la dolcezza dei suoi succhi di figa, mettendo in azione la lingua e le dita. Nel frattempo, Katy mette da parte la biancheria intima di Ashley per accarezzare la fica della sua amica mentre Ashley gioca con il suo seno sodo. Salendo sul divano, Michael approfitta di questa salace opportunità per scivolare fino in fondo nella stretta stretta di Katy. Ha una cotta per la bella amica bionda di Ashley da anni e ora che ha finalmente l'opportunità di scoparla non la lascerà andare. Mettendosi dietro di lei in modo da poter giocare con il suo seno, Michael dà a Katy tutto ciò che ha mentre Ashley guarda e si masturba. Quando finalmente è il turno di Ashley, Michael porta la sua ragazza alla pecorina per liberarle le mani e il viso per il piacere di Katy. Sdraiata sotto Ashley, Katy fissa gli occhi sui suoi due amanti per bere alla vista del loro accoppiamento. La sua pazienza viene premiata quando riesce a fare un giro da cowgirl sul cazzo di Michael. Sdraiata sul divano, Ashley allarga le gambe affinché Michael possa tornare a lavorare per il suo piacere mentre lei avvicina Katy. Lei diventa subito il felice centro di un sandwich sessuale mentre viene scopata dal basso con una festa di figa sopra. La loro posizione li lascia tutti e tre sul punto di venire. Michael mantiene il suo ruolo di stallone di Ashley finché lei non raggiunge l'apice della soddisfazione, poi si tira fuori e lascia che Katy lo accarezzi su tutta la pancia di Ashley in modo che le ragazze possano giocare insieme nella pozza del suo sperma.
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