Roxy Lips è stupenda con calze autoreggenti, tacchi alti, reggiseno e perizoma di lingerie. Altrettanto meravigliosa è Nata Ocean, che sta benissimo con un reggiseno e un perizoma bianchi. Le due ragazze, a turno, girano l'una per l'altra mentre si toccano. Poi entrambi si spogliano e provano un nuovo set di lingerie mentre continuano a toccarsi di nascosto. Raul Costa spia Nata e Roxy nel bel mezzo della loro sfilata di moda lesbica, e attraverso lui si nasconde dietro lo stipite della porta quando Nata la guarda. lo coglie nell'atto di sbirciare. Nata viene alla porta per afferrarlo e quando lo conduce dentro lo tiene occupato mentre Roxy cade in ginocchio e inizia a succhiargli l'erezione. Il corpo duro di Raul sembra abbastanza bello da attirare Nata accanto alla sua ragazza, portando ad un doppio pompino mentre ciascuna ragazza si concede. Quando Raul si siede sul divano, le ragazze si arrampicano su entrambi i lati per continuare a succhiargli il cazzo e le palle. . Quando si sono soddisfatti del loro duro banchetto, Roxy sale in grembo a Raul e si guida giù sul suo cazzo di bastone. La sua figura snella viene presto riempita fino all'orlo di cazzo mentre si concede una cavalcata lenta e sensuale. Sporgendosi in avanti, Roxy succhia i capezzoli duri di Nata per tenere la sua amica nel gioco. Nata alla fine si appoggia allo schienale del divano, cambiando posizione in modo che Roxy possa facilmente raggiungere la sua fica scivolosa. Ora Roxy continua a far andare avanti il movimento dell'oceano con l'aiuto di Raul mentre si concede un completo banchetto di fica per gentile concessione di Nata. Alla fine Raul riaggiusta la sua posizione in modo da sdraiarsi con Roxy ancora impalata sulla carne del suo uomo ma in modo che il suo corpo ora supporti quello di Nata. Quando Roxy salta giù dal bastone di Raul, Nata si affretta a scivolare dentro e prendere il suo posto. Rimane supportata da Raul mentre lo cavalca. Nel frattempo, Roxy fa tutto il necessario per garantire il piacere profondo e completo di Nata, dallo strofinare le tette della sua ragazza allo scivolare una mano per accarezzarle il clitoride. Raul alla fine si alza in modo che Roxy possa prendere il suo posto sul divano. Questa posizione permette a Raul di rientrare nella sua guaina cremosa in una lunga spinta che suscita un sussulto di piacere. Nata coglie l'occasione per baciare il corpo di Roxy mentre viene scopata, ma alla fine finisce con la bocca che tocca il clitoride della sua amica. Questo la lascia nella posizione perfetta per offrire a Raul un altro giro di pompini prima di ritirarsi nel corpo di Roxy. Scambiandosi di posto ancora una volta, le ragazze creano una catena di piacere con Nata a carponi nel mezzo. Mentre si gode una sculacciata alla pecorina, Nata nasconde il viso tra le cosce di Roxy. Mangiare Roxy fuori è un vero piacere, ma alla fine Nata si ritrova incapace di continuare perché i suoi gemiti di beatitudine orgasmica la sopraffanno completamente. Quando le ragazze sono finalmente soddisfatte, rivolgono la loro reciproca attenzione a Raul. Tornando a lavorare con la bocca e con le mani, lavorano Raul fino al precipizio di un'esplosione sensuale. Quando finalmente viene, colpisce Roxy in faccia mentre Nata guida il suo flusso di caldo amore, poi rimane in piedi mentre le ragazze lavorano insieme per succhiargli il cazzo.
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