La bionda tettona Brooke Wylde è tutta vestita per il suo appuntamento con Alison Tyler e Ryan Driller. Quando Alison la raggiunge alla finestra, un bacio sulla nuca è tutto ciò che serve per lasciare Brooke troppo arrapata per andarsene. Si gira tra le braccia di Alison e abbassa il vestito della bruna per un assaggio degli enormi seni della sua ragazza, invitando Alison a ricambiare il favore. Ben presto entrambe le ragazze si sono tolte i vestiti e si sono trasferite sul divano indossando solo infradito e tacchi alti. È così che Ryan li trova, ed è abbastanza intelligente da cancellare mentalmente il loro appuntamento in modo da poter partecipare all'azione. Le ragazze lavorano per togliergli i vestiti, baciandolo e premendo le loro tette su ogni centimetro di pelle scoperta. Risistemandosi in modo da sedersi sullo schienale del divano, Alison canticchia con eccitazione mentre Ryan si sporge in avanti per leccare la sua dolcezza. succhi mentre premi due dita in profondità nella sua fica stretta. Brooke è ansiosa di contribuire a raddoppiare il piacere di Alison con baci profondi. Quando il trio cambia le cose in modo che Brooke riceva le stesse attenzioni di cui ha appena goduto Alison, la bionda non riesce a contenere la sua gioia. Quando tocca a Ryan godersi un po' di sesso orale, si rilassa e lascia che Brooke e Alison facciano a turno tutto il lavoro. Si tengono i capelli l'uno dell'altro mentre ingoiano profondamente il cagnolino di Ryan uno alla volta. Successivamente, spingono i loro seni insieme in modo che Ryan possa fare una spagnola a turno. Il loro doppio pompino continua mentre condividono il suo cazzo e le sue palle, godendosi ogni momento della loro delizia muschiata. Cadendosi su mani e ginocchia, Brooke presenta la sua figa nuda affinché Ryan possa prenderla quanto vuole. Alison è lì per il divertimento di Brooke, massaggiando le sue brocche e offrendo baci profondi per attutire le sue grida di gioia. Ryan non vacilla per un momento mentre martella la passera cremosa di Brooke, lasciandola proprio sul punto di venire. Stabilendo un contatto visivo con Alison, Ryan sa esattamente cosa vuole la sua studentessa bruna senza scambiare alcuna parola. Lui si rannicchia dietro di lei, abbracciandola mentre scivola in profondità. I suoi colpi lunghi e sicuri sono proprio ciò di cui Alison ha bisogno per riempire la stanza con un coro di monas mentre Brooke è pronta ad aumentare il suo divertimento in ogni modo possibile. Quando è il turno di Brooke per un altro giro di sfondamento della figa, lei si arrampica sull'erezione di Ryan e scivola giù finché non viene completamente impalata. Muovendo i fianchi, lavora su e giù mentre il suo seno rimbalza a tempo con ogni movimento. Con l'aiuto della mano di Alison che le massaggia il clitoride, Brooke si fa strada verso un climax tremante. Salendo sul cazzo di Ryan nel momento in cui Brooke ha finito con la sua cavalcata, Alison si gode la sua avventura martellante della figa. Anche se Brooke si prende un momento per scendere dal suo sballo culminante, presto si ritrova a cavalcioni sul viso di Ryan in modo che lui possa banchettare con la sua passera scivolosa mentre Alison continua a lavorare per il suo finale piacevole. Quando le ragazze sono soddisfatte, si assicurano di dare a Ryan lo stesso livello di divertimento che hanno appena sperimentato. Premendo insieme le loro tette, lo lavorano con lunghi colpi finché non esplode su entrambe. Scambiandosi un ultimo bacio, Alison e Brooke si godono gli ultimi momenti del loro appassionato rapporto a tre.
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