Camminando mano nella mano verso Ryan Driller, Noelle Easton e Richelle Ryan chiariscono le loro intenzioni fin dall'inizio mentre si palpano i seni enormi e si soffermano su baci a bocca aperta. La loro dolce seduzione continua mentre Richelle toglie a Noelle il reggiseno per muovere le grandi tette della sua ragazza. Dopo che Noelle ricambia il favore, stringono insieme i loro battenti prima di avvicinarsi impettita a Ryan in modo che possa godersi un buffet di tette. Con l'aiuto di Ryan, le ragazze continuano a spogliarsi. Noelle si ritrova aiutata a togliersi la gonna attillata e a scendere fino al perizoma. Chinandosi in avanti, nasconde il viso contro il seno di Richelle mentre Ryan aiuta Richelle a spogliarsi. Quindi approfitta della sua posizione per baciare il culo rotondo di Richelle e far scivolare la mano sulla sua fessura liscia mentre Richelle sfila il perizoma di Noelle. Entrambe nude, le ragazze si distendono sul divano con Ryan in ginocchio davanti a ciascuna di loro. Allunga entrambe le mani in modo che ciascuna delle sue adorabili dame attiri l'attenzione delle sue dita magiche mentre alterna il suo viso tra il banchettare con ciascuna delle loro succose scopate. La posizione lascia le ragazze libere di baciarsi e lasciare che le loro mani vaghino sulle loro brocche mentre aumentano il loro divertimento. Scambiandosi di posto con i suoi lussureggianti amanti, Ryan si siede sul divano. Noelle e Richelle si accovacciano sopra di lui, a turno, accarezzando e succhiando la sua lunga asta e le palle. Il loro doppio pompino va avanti abbastanza a lungo da permettere a ciascuno di condividere la propria sorpresa, e poi Ryan si alza in modo da poter giocare a fare lo stallone con le sue due puledre. Richelle si fa riempire la passera per prima mentre si inginocchia sul divano con Ryan che cavalca dietro di lei. Nel frattempo, Noelle si posiziona sul divano con le cosce ben aperte. Ciò consente a Richelle di sporgersi in avanti a discrezione di Ryan per lambire il morbido buco nudo di Noelle. Il suo posto rende anche facile per Ryan sporgersi in avanti e sbattersi la fica golosa mentre lui continua a penetrare in Richelle. Cambiando le cose in modo che Noelle possa godersi il membro di Ryan, Richelle occupa lo spazio che Noelle ha appena lasciato libero. Nel frattempo, Ryan si sdraia sul divano in modo che Noelle possa salirgli sopra e fare un giro hot nel suo buco nudo. Chinandosi in avanti per ottenere un migliore angolo di rimbalzo del bottino, lascia il viso di Noelle appoggiato sulla morbidezza del seno di Richelle, che lei spinge felicemente a motore mentre si scatena con lunghe spinte dei fianchi. Sdraiata sul divano con la testa premuta tra le cosce di Noelle, Richelle si gode gli ultimi minuti dell'attenzione martellante della figa di Ryan. Quando Ryan non riesce più a trattenersi, le ragazze si inginocchiano davanti a lui con le tette in mostra. Prendendo la mira, copre quelle tette con la sua sborrata e poi fa un passo indietro mentre Richelle e Noelle si strofinano le tette insieme per godersi l'umidità scivolosa.
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