Codey Steele è appena arrivato per il primo appuntamento con una ragazza che ha trovato su un'app di appuntamenti. Quando arriva, trova un messaggio scritto sullo specchio che gli dice di venire in camera da letto. Quando Codey obbedisce, vede per la prima volta Annabel Redd vestita con lingerie sexy e che aspetta pazientemente a letto. Non appena Codey varca la porta, Annabel entra in azione accarezzandole i grandi seni e la figa piena di crema. Fa cenno a Codey di avvicinarsi e lui si avvicina timidamente. Trovando Annabel calda e desiderosa, Codey cede ai suoi impulsi più vili e si riempie le mani con la generosità dei suoi seni naturali. Togliendo il reggiseno di Annabel, anche Codey si tuffa con la bocca. La rossa arrapata non ha intenzione di lasciare che Codey si diverta tutto. Lei gli lascia fare ciò che vuole con i suoi knocker per tutto il tempo che vuole, ma quando ha finito tocca a lei fare il suo turno. Tirando fuori l'erezione di Codey dai pantaloni, lei lo prende in mano e inizia ad accarezzarlo. Chinandosi in avanti, Annabel strofina il cazzo di Codey contro la morbidezza delle sue tette prima di fargli una spagnola. Desiderosa di portare avanti le cose, Annabel si assicura che Codey sia a suo agio dove si trova e poi gli si arrampica sopra. La sua fica pelosa è bella e bagnata mentre scivola sull'erezione di Codey. Quando è completamente impalata, dondola i fianchi in un movimento sensuale che dà a entrambi un piacere intenso. Chinandosi in avanti, incoraggia Codey a palpare quelle brocche mentre lo scopa. Dopo essersi goduto per un po' la cavalcata di Annabel, Codey la spinge sulla schiena. Lui banchetta con la sua fica golosa, leccando il muschio della sua eccitazione. Poi mette Annabel sulle mani e sulle ginocchia così da poterla prendere da dietro mentre ammira il modo in cui il suo grosso culo gli riempie le mani. Tirando Annabel all'indietro finché la sua schiena non colpisce il suo petto, Codey cambia l'angolo di penetrazione per far funzionare davvero il motore di Annabel. Sulla schiena, ancora una volta, Annabel solleva una gamba in aria in modo che Codey possa rientrare in lei. Lui le aggancia la caviglia attorno al collo, tenendola spalancata per le sue cure. Mentre Annabel geme di profondo piacere, Codey raggiunge il limite della sua resistenza. Uscendo dal calore stretto di Annabel, copre il suo enorme seno con un caldo flusso di sperma.
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