La bella portoricana Nikki Delano si sveglia accanto al suo amante latino Bambino. La bomba bionda non può fare a meno di sorridere mentre Bambino le accarezza i grandi seni e le stuzzica i capezzoli fino a renderli duri. Usando la bocca per succhiare i capezzoli di Nikki, Bambino fa scivolare la mano libera sotto le sue mutandine. Mentre la grande mano di Bambino afferra il cuore del suo desiderio, Nikki si dimena e geme nel tentativo di controllare la sua passione. Abbassando la testa per sostituire le sue dita talentuose, Bambino lecca un sentiero lungo la fessura umida di Nikki. Gli avvolge le dita tra i capelli quasi istantaneamente, guidandolo in modo che l'aspirazione della sua bocca faccia pressione esattamente nei punti giusti. Una volta che è certa che Bambino non la lascerà in sospeso, Nikki getta indietro la testa e si aggrappa per il giro mentre Bambino la succhia e la accarezza fino a farla diventare una grande O. Girando la situazione rispetto al suo ragazzo, Nikki avvolge la sua piccola mano attorno alla base di Bambino cazzo e accarezza la radice mentre succhia la testa. La sua dolce bocca fa gli straordinari mentre succhia e lecca. Una volta che l'erezione di Bambino è coperta dallo sputo, Nikki si tira indietro e preme insieme le sue grandi tette per creare un canale per una spagnola. Questa è tutta la provocazione di cui Bambino ha bisogno per girare Nikki sulla schiena e sbatterla in profondità nella sua fica accogliente. La sua figa è nuda e morbida, perfetta per farsi sfondare a fondo. Quando la studentessa pallida si mette sulle mani e sulle ginocchia in modo che il suo culo a forma di cuore venga facilmente afferrato e scopato, Bambino continua ad approfittarne affondando fino alle palle nell'accogliente calore di Nikki ad ogni lungo colpo. Sulla schiena, Bambino osserva con ammirazione Nikki sale in cima. Lei scivola sul suo cazzo con le tette che già rimbalzano con quei piccoli movimenti. Lo spettacolo diventa più vivace mentre Nikki imposta il suo ritmo perfetto, soprattutto quando Bambino fa scivolare le mani per afferrare quel culo pieno e spremerlo a tempo con i movimenti di Nikki. Soddisfatta, Nikki scende dal cazzo di Bambino e riprende a succhiarlo mentre le sue mani lavorano sotto di lei bocca. Quando sa che si sta avvicinando, punta il suo cazzo sul suo seno in modo che la sua sborrata le copra le spalle per gocciolarle sulle tette. Scuotendo le tette mentre si ritrae, Nikki si lecca le dita prima di tornare a giocare con le sue divertenti brocche.
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