Beaver è arrapato, quindi tira fuori la carne e inizia a masturbarsi. Sua madre lo incontra e non può fare a meno di ammirare quanto è grosso il cazzo di suo figlio, ma fugge prima che Beaver possa finire e ispezionare le sue mani coperte di sperma. La mamma affronta papà per fargli sapere che Beaver ha giocato con il suo dingaling. Papà accetta di andare a parlare con Beaver, ma alla fine questo lascia Beaver più confuso. Decide di invitare Emily per parlarne con lei. Alla fine si offre di farglielo vedere. Tirandosi fuori i pantaloni, Beaver mostra il suo grosso cazzo a Emily. Lei accetta di toccarlo. Presto si diverte così tanto che non riesce a resistere all'impulso di metterci la bocca sopra. A Emily piace giocare con l'erezione di Beaver, ma la loro sperimentazione non si ferma qui. Emily si toglie lentamente il vestito in modo che Beaver possa ammirare il suo corpicino stretto, dal piccolo seno alla figa nuda. Poi guida le mani e la bocca di Beaver mentre sperimenta ciò che le fa sentire bene. Quando Beaver infila il suo bastone fino in fondo nella stretta stretta di Emily, entrambi si rendono conto di non essersi mai divertiti così tanto prima. Ora che hanno risvegliato questi impulsi, non possono resistere a provare altre posizioni. A Emily piace la pecorina, ma trova davvero orgasmico cavalcare il cagnolino di Beaver finché non la riempie con un creampie di latte caldo. Emily se ne va con un grande sorriso e Beaver si unisce a suo padre sul divano per vantarsi di aver fatto esattamente quello che ha detto suo padre mettendo il suo latte nel suo fiore. Mentre inciampa nella sua spiegazione, Beaver rivela involontariamente che sua madre si è scopata il lattaio.
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