Isiah Maxwell sta aspettando che Scarlet Red finisca di prepararsi per uscire, ma quando la sua amante bionda entra nella stanza indossando un reggiseno e un perizoma abbinati non c'è dubbio di andare da nessuna parte. Isiah guarda Scarlet fare una danza lussuriosa per il suo piacere, e poi la avvicina quando si avvicina alla panchina dove è seduto. Presto la sua mano è saldamente piantata tra le gambe di Scarlet mentre si baciano in modo che possa farle piacere da cima a fondo. Cadendo in ginocchio, Isiah tira da parte il perizoma di Scarlet e poi preme un dito in profondità nella sua fica cremosa. La nuova posizione gli dà un accesso perfetto per far scivolare la lingua lungo il suo clitoride, usando il doppio smacco per farla gemere. Quando Isiah ha finalmente finito di godersi il gusto del buco del cazzo di Scarlet, la figa nuda della bionda luccica dei suoi succhi di figa e pulsa dal bisogno di essere riempita! Prima, però, la passera di Scarlet dovrà aspettare. Si mette in ginocchio e tira fuori il grosso ereggite di Isiah. Nel momento in cui si libera dalle mutande, Scarlet avvolge le mani attorno alle sue aste e inizia ad accarezzarlo e succhiarlo. Farà tutto il necessario per il piacere di Isiah, specialmente quando si tratta di succhiarlo fino a quando le sue labbra praticamente gli baciano il torso. Mettendosi sulle mani e sulle ginocchia, Scarlet canticchia per l'eccitazione mentre finalmente ottiene il suo ultimo desiderio. Isiah entra lentamente all'inizio, ma in breve tempo se ne andrà in città per farsi sfondare la figa come si deve. Le cose si fanno ancora più calde quando Scarlet si gira sulla schiena e solleva una gamba in aria in modo che Isiah possa colpire il suo punto G ad ogni singolo colpo. Regolando la sua posizione in modo da essere a metà cucchiaio con Scarlet, Isiah prende le cose a lungo e lentamente mentre mantiene un intimo contatto visivo con il suo amante. I suoi colpi sono un ritmo dondolante e costante ora mentre gradualmente porta Scarlet sull'orlo del climax. Quando lei è sul punto di esplodere, lui si sdraia sulla schiena e la lascia mettersi a cavalcioni su di lui e scivolare sul suo bastone del cazzo per una cavalcata rigida che alla fine la fa venire. Mentre la passera di Scarlet pulsa per l'eccitazione, lei tira fuori Isiah e si strofina la sua erezione su e giù per la sua fessura nuda per alcuni istanti. Poi torna al lavoro, stuzzicando, leccando e succhiando finché Isiah non le riempie la bocca con un'esplosione di sperma che la lascia sorridente e totalmente soddisfatta.
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