Raul Costa ha una sorpresa per la sua dolce fidanzata Kate Rich. Lui le copre gli occhi mentre la conduce in camera da letto, dove ha messo sul letto un grande orsacchiotto solo per lei. Mentre Kate ammira il regalo, Raul coglie l'occasione per far scivolare le mani lungo il suo corpo snello per appoggiarle sui fianchi. Kate è innamorata dell'orso e decide di mostrare il suo apprezzamento nel modo più sensuale possibile. Tirando dentro Raul per un bacio con molta lingua, Kate abbassa la maglietta in modo che Raul possa passare alla dolcezza delle sue piccole tette. I suoi piccoli capezzoli si increspano facilmente sotto il tocco esperto della sua lingua e la calda pressione della sua bocca. Proseguendo lungo il corpo super magro di Kate, Raul la gira e la piega in modo da poter abbassarle i pantaloncini e banchettare con la sua elegante fica nuda. Girandosi, Kate si mette al lavoro con le sue piccole mani per offrire una mano a due pugni. Poi si sporge in avanti per avvolgere le sue labbra calde attorno al bastone del cazzo di Raul. Alternando leccando, succhiando e accarezzando, porta la passione di Raul al culmine mentre lui si scalda all'idea di farla rotolare sulla schiena e riprendere il suo assalto orale alla sua passera carnosa. Dato che Kate è già sulla schiena, è una cosa semplice per Raul si alzò in piedi e si spinse dentro fino in fondo. La penetrazione è ancora più profonda quando Kate porta le ginocchia sulle spalle per aprirsi a qualsiasi cosa Raul voglia fare. Lui risponde sbattendola forte e velocemente, dandole il primo assaggio di paradiso. Kate non ha intenzione di fermarsi dopo un solo climax. Lascia che Raul si sdrai sul letto prima di montargli sopra e impalarsi sul suo bastone da scopare. Pedala al suo ritmo per un po'. Poi Kate alza i piedi in modo che Raul possa avvolgerle le mani intorno alla vita e spingerla dentro e fuori dalla sua fica gocciolante. Voltandosi dopo un breve intermezzo per un pompino, riprende la sua cavalcata rigida mentre si china per un intimo contatto visivo. Raul non ha ancora finito con Kate, quindi la fa rotolare sulle mani e sulle ginocchia e le lecca la figa per ripulirla dai succhi. Poi lui torna dentro di lei, scivolando nella sua dolce crema mentre la sbatte da dietro. Lanciando Kate sulla schiena, Raul la finisce un'ultima volta. Si tira fuori a malapena prima di esplodere con il suo climax, ricoprendo lo stomaco e la fica di Kate con la prova del suo amore.
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