John Price è arrapato, quindi prende il telefono e chiama Julia Rain per una telefonata. Julia si sente disposta a divertirsi e sa che John è un ottimo scopatore, quindi va subito da lui. Unendosi a lui sul divano sul tetto, Julia si sporge per baci sempre più aggressivi. Quando John alza la mano per sollevare la maglietta di Julia, scopre che lei non indossa un reggiseno per intralciarlo. Lui ne approfitta, riempiendosi la bocca con le sue tette finché i suoi capezzoli non saranno belli e duri. Nel frattempo la mano di John è in movimento mentre strofina la figa di Julia sopra i suoi pantaloncini e la sua biancheria intima. Lentamente John apre la cerniera dei pantaloncini di Julia. Facendoli scendere lungo i fianchi di Julia, John la mette in ginocchio in modo da poterle riempire il culo di baci. Dopo un breve assaggio della dolce crema di Julia, John la gira sul divano in modo da poter godere di un'esplorazione più profonda. La sua fica è bella e bagnata mentre la sua lingua la lambisce. I gemiti sommessi di Julia riempiono l'aria insieme al profumo della sua eccitazione mentre John continua a far scorrere la lingua su e giù tra le sue pieghe scivolose. Dare piacere è importante per Julia quanto riceverlo, quindi alla fine si libera dalla lingua di John e cade in ginocchio. di fronte a lui alla ricerca della sua erezione. Togliendolo dai jeans di John, Julia lecca l'asta su e giù con molta attenzione alle palle. Poi si accontenta di un pompino con gola profonda che continua anche dopo che John si è trasferito sul divano. Prendendo il posto di John sul divano, Julia si mette di nuovo sulle mani e sulle ginocchia. Questa volta, invece della lingua, John preme il suo cazzo sulla passera gocciolante di Julia. Si spinge fino in fondo alle palle, prendendola alla pecorina mentre Julia si dondola all'indietro per incontrare i suoi colpi. Ritornando al divano, John si siede e usa le sue grandi mani per aiutare Julia mentre lei affonda sopra di lui. Quando è piena fino all'orlo di cazzo, inizia a dondolare i fianchi con un ritmo sensuale. Alla fine Julia si gira, rendendo più facile per John afferrare la sua piccola vita e mettersi davvero al lavoro spingendo dentro e fuori. Quando Julia cade sulla sua schiena, John la segue senza perdere un colpo. Continua a martellare quello stronzo avido, andando più in profondità ad ogni colpo. È proprio ciò di cui Julia ha bisogno per scatenarsi mentre si gode gli ultimi momenti di felicità dalla sua chiamata al culo. Soddisfatta, Julia si mette in ginocchio per tornare a succhiare John. Lei è magica con la sua bocca, portando John sull'orlo del baratro finché lui non si tira fuori e la premia con una sborrata facciale di sperma caldo.
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