Nikki Nutz è un uomo fortunato ad essere sedotto non solo dalla sua ragazza Azazai, ma anche dalla loro comune amica Tiffany Tatum. Il trio inizia con Azazai e Tiffany che indossano abiti di lingerie sexy che mettono in risalto tutte le loro curve sensuali. Le ragazze si prendono il tempo necessario per mostrare le loro curve mentre le loro mani vagano sui loro corpi sodi e stuzzicano i loro clitoridi stretti. Avvicinandosi a Nikki, si scambiano un bacio sulla sua testa prima di passare alla portata principale. Azazai toglie a Nikki la cintura in modo che le ragazze possano accedere al suo grosso cazzo. Con le mani e la bocca in costante movimento, le ragazze scendono fino a raggiungere il dolcetto che le attende. Nikki si ritrova presto la sua erezione inghiottita prima in una bocca calda e poi nell'altra. Non appena le ragazze hanno finito di succhiarlo, scoprono le loro fighe piene di crema per poter passare a qualcosa di ancora più sensuale. Azazai fa il primo giro mentre si arrampica sul cagnolino di Nikki. Nel frattempo Tiffany si sistema sul divano e allarga le cosce. Azazai è felice di sporgersi in avanti mentre cavalca il cazzo di Nikki, facendo scorrere la lingua per leccare il manicotto caldo di Tiffany. Quando Tiffany scivola giù per mettersi in ginocchio, Nikki dà un'occhiata a quel culo e sa che deve provarci. Lui si abbassa per un bacio sulla guancia, poi si alza e spinge il suo cazzo dentro di lei. Mentre si gode la sua cavalcata alla pecorina, Tiffany soffoca le sue grida seppellendo il viso nella fica di Azazai. Mentre Nikki si prepara a cambiare posizione, Azazai lo lavora con la bocca per mantenerlo bello e duro. Il suo lavoro la ripaga mentre si mette a cavalcioni dei fianchi di Nikki e scivola sul suo cazzo. Mentre Azazai solleva l'erezione di Nikki, Tiffany è lì per leccare i succhi della sua ragazza dall'asta. Quando è ancora una volta il turno di Tiffany di godersi il fascino di Nikki, si ritrova dalla sua parte con Nikki che le fa il cucchiaio dietro. Sollevando una coscia in alto, Tiffany geme di gioia mentre Azazai aiuta a guidare il bastone di Nikki all'interno. Poi Azazai abbassa la testa in modo da poter succhiare le palle di Nikki mentre Nikki scopa Tiffany. Quando Tiffany e Azazai si scambiano di posto sul divano, Tiffany succhia il cazzo di Nikki finché non può riprendere il rapporto con Azazai. Nikki si prende un momento per sedersi sul divano con entrambe le ragazze in ginocchio davanti a lui e che fanno un buon lavoro. Poi Tiffany sale in cima per un giro bollente. Continua a seguire il movimento dell'oceano mentre Azazai riempie di baci sia Tiffany che Nikki. Quando Nikki impazzisce dentro Tiffany per un creampie caldo, Azazai è lì per leccare la sorpresa salata e farla a palla di neve con Tiffany così entrambi possono godersi il lieto fine di Nikki.
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