Eliza Ibarra ha una cotta per la sua amica Jessie Saint da anni. Ogni Natale va a trovare Jessie, una tortura agrodolce. Eliza ha pensato di fare una mossa, ma ogni volta che si prepara a provare, qualcosa si mette sulla sua strada. Questa volta sarà il ragazzo di Jessie, Tyler Nixon, che sarà lì tutto il fine settimana. Peccato per Jessie e Tyler che Eliza sia stanca di mettere da parte i suoi desideri. Eliza ha la sua opportunità quando il trio sta decorando per Natale. Versa intenzionalmente acqua su Jessie, anche se lo nega quando Tyler la chiama. Scusandosi per andare a controllare Jessie, Eliza attira la sua amica in topless per un bacio. Jessie è piuttosto presa, e dato che è già a torso nudo è facile per Eliza alzarsi e spremere le tette di Jessie. Le ragazze sono sorprese quando Tyler entra e insiste per sapere cosa sta succedendo, ma Eliza recupera rapidamente la sua sfacciataggine. Tyler ed Eliza giocano al tiro alla fune con Jessie, che alla fine lascia che Eliza torni a baciarla davanti a Tyler. Eliza, però, non è così crudele da escludere completamente Tyler. Afferrandolo per mano, li fa rotolare tutti e tre sul letto. Tyler in realtà trova piuttosto eccitante guardare la sua ragazza pomiciare con un'altra donna. Anche Jessie trova eccitante quando Tyler ed Eliza la aiutano a togliersi i pantaloni in modo che possano taggarla. Non passa molto tempo prima che Jessie si ritrovi nel mezzo con la bocca di Eliza sulla sua fica e il cazzo di Tyler in bocca. Questo è solo l'antipasto del piacere che verrà per tutti e tre. Eliza si toglie i vestiti mentre continua la festa di Jessie. Non appena è nuda, le ragazze mettono Tyler sulla schiena. In ginocchio fianco a fianco, fanno a turno leccando il suo cazzo. Eliza e Jessie fanno una delicata competizione per vedere chi riesce a fare la gola profonda meglio, con un sacco di missioni secondarie per succhiare le palle di Tyler e far scorrere le loro lingue lungo la testa del suo cazzo. Quando le ragazze hanno finalmente avuto abbastanza pompini, Jessie ci sale sopra di Tyler e scivola giù fino a quando la sua figa pelata non è completamente impalata. Eliza è contenta di tenere la sua migliore amica tra le braccia mentre Jessie cavalca Tyler con lunghe bracciate. Quando Jessie ha raggiunto il suo primo climax, però, salta giù dalla D per lasciare che Eliza faccia un giro per conto suo. Successivamente, le ragazze si riuniscono con Jessie sopra Eliza. La loro posizione permette loro di pomiciare e allo stesso tempo creano una doppia pila di fighe tra cui Tyler può scegliere. Si bagna il cazzo prima nella fica di Jessie alla pecorina e poi nella passera di Eliza. Muovendosi avanti e indietro, fa un doppio tuffo per mescolare i succhi delle ragazze e portare il massimo piacere. Mettendosi in ginocchio, Eliza può godersi un nuovo angolo di penetrazione mentre Tyler la prende da dietro. Nel frattempo, Jessie cade sulla schiena con la figa nella posizione perfetta per consentire ad Eliza di fare delle esplorazioni approfondite con la lingua. Festeggiando con la fica di Jessie e cavalcando il cazzo di Tyler, Eliza finalmente trova soddisfatta la sua voglia sessuale. Quando Tyler è pronto a sborrare, si tira fuori e impazzisce su tutta la schiena di Eliza per lasciarla pienamente soddisfatta con lo sperma che le gocciola sul sedere.
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