Clara Mia ed Eveline Dellai hanno aspettato per tantissimo tempo l'arrivo di Matt Denae. Le ragazze aprono la porta indossando solo lingerie e trascinano dentro Matt. Lo fanno sedere, Clara ed Eveline si mettono a proprio agio sull'altro lato del divano. Matt può guardare le ragazze flirtare tra loro, esplorando i corpi l'una dell'altra con le mani. Alla fine, hanno pietà di Matt e lo lasciano partecipare all'azione. Strisciando sul divano, Clara ed Eveline gli passano le mani sulla erezione mentre Matt si distende e lascia che accada. Tirando fuori il cadavere di Matt dai pantaloni, si prendono un momento per ammirarne la lunghezza. Quindi aprono la bocca per iniziare a succhiare! A turno, assaggiano la merce con le mani e con la bocca in un doppio pompino che fa desiderare ad entrambe le ragazze molto di più. Matt è felice di accontentarlo, soprattutto quando Clara si arrampica per cavalcare il viso di Matt nella sua lingerie sexy. Eveline vuole un po' di quell'azione di banchetto con la fica, quindi si sdraia sul divano e invita Clara a leccarla. Nel frattempo, Matt approfitta della posizione di Clara sulle mani e sulle ginocchia per affondarle le palle in profondità da dietro. Spingendo i fianchi, lo dà a Clara alla pecorina mentre lei attutisce i suoi lamenti di gioia nella fica di Eveline. Eveline finalmente riesce a eccitare l'erezione di Matt quando sale a bordo per cavalcare il suo cagnolino. Dondolandosi ad un ritmo sensuale, spinge i suoi seni sul viso di Matt in modo che possa godersi i globi sodi. Trasferindosi sul divano mentre Eveline soddisfa i suoi bisogni sessuali, Clara si sistema in modo che Eveline possa leccarla mentre lei continua a scopare. Quando le ragazze si avvicinano, Clara si impala sul cazzo di Matt in cowgirl al contrario. Mentre Clara rimbalza via, Eveline le massaggia il clitoride e le succhia le tette. Si sporge per iniziare a leccare, assicurandosi che Clara tragga tutto il piacere possibile dall'incontro. Successivamente, Eveline si sdraia e solleva una coscia in aria in modo che Matt possa rientrare in lei. La posizione è calda da morire, ma non proprio ciò di cui Eveline ha bisogno per venire. Si mette sulle mani e sulle ginocchia in modo che Matt possa farla alla pecorina mentre lei riprende a leccare il dolce centro di Clara. Quando finalmente le ragazze ne hanno avuto abbastanza, si inginocchiano e si assicurano che Matt abbia avuto la sua soddisfazione. Il suo viso li lascia coperti di sperma e finalmente sazi.
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