Charlie Red e Kristof Cale dormono l'uno abbracciato all'altro al mattino. Charlie è la prima ad aprire gli occhi e quando trova la mano sul petto di Kristof, sa esattamente cosa vuole fare. Accarezzando lentamente il petto del suo ragazzo, Charlie alla fine si dirige verso il bosco mattutino di Kristof. Tirando fuori il cazzo di Kristof dalle mutande, Charlie ci strofina contro le tette finché i suoi capezzoli non diventano belli e duri. Poi si spalanca per prendere in bocca il suo dolcetto. Ne lecca la punta, si strofina sull'asta di Kristof come una gatta in calore. Qualunque cosa Charlie voglia, la prende. Kristof finalmente apre gli occhi per vedere la sua calda ragazza dai capelli rossi che si abbuffa del suo cazzo, la cosa più calda che possa immaginare. Osserva Charlie compiere la sua magia, ma ora che Charlie sa di avere tutta l'attenzione di Kristof vuole un po' di quello zucchero per sé. Si sdraia sul letto e si dispone come un buffet da far assaggiare a Kristof. Comincia dalle tette, leccando i capezzoli fino a renderli duri mentre la sua mano scivola nel perizoma trasparente di Charlie per diffondere i suoi succhi ovunque. Spostandosi più in basso, Kristof apre le cosce di Charlie e fa scivolare il perizoma di lato in modo che possa davvero concedersi quei dolci succhi. Inizia solo con la lingua, ma presto mette le dita nell'azione per raddoppiare il profondo piacere di Charlie. Quando ha davvero bagnato Charlie e lo ha reso pronto, Kristof si rannicchia dietro di lei per un po' di sesso sensuale con il cucchiaio. Charlie ama il modo in cui Kristof si sente dentro di lei, ma ha bisogno di qualcosa di ancora più profondo del cucchiaio. Rotolandosi sulle ginocchia, aiuta a guidare il cazzo di Kristof verso la sua entrata. Lui coglie il suggerimento, spingendosi dentro Charlie da dietro e scopandola al ritmo dei suoi forti gemiti. Anche se le gambe di Charlie cedono sotto di lei, lasciandola sdraiata sul letto, Kristof continua ad andare avanti. Gli amanti cambiano le cose quando Kristof prende il posto di Charlie sul letto. Sulla schiena, esorta Charlie a salire in cima per un giro alla pecorina. Lo prende lentamente e con calma in quella posizione, sporgendosi in avanti per lasciare che Kristof la aiuti a stabilire il ritmo. Quel cazzo duro porta Charlie fuori per l'ultimo climax mattutino. Soddisfatta, scende e succhia Charlie finché non le viene in bocca per segnalare il completamento del loro dolce e sensuale gioco.
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