Vestite per Halloween, Alyssa Bounty e Lady D si godono un drink e spettegolano sul divano. Alyssa corre verso la porta quando sente bussare e accompagna Raul Costa, vestito da pirata, all'interno. Prendendo posto tra le due donne, Raul si ritrova presto al centro dell'attenzione. Lady D si alza e si avvicina per sedersi accanto ad Alyssa. Sussurra all'orecchio di Alyssa che dovrebbero condividere Raul, e Alyssa chiarisce che è d'accordo con quel piano. Insieme, le ragazze si allungano per accarezzare il cazzo già duro di Raul. Gli tirano fuori la carne e Alyssa si diverte prima a succhiarlo per un pompino. Condivide bene con Lady D, e presto le ragazze lavorano insieme per assicurarsi che Raul sia gentile e disposto a giocare con lo stallone per ognuna delle loro fantasie sessuali. Alla fine, Lady D cede il cazzo ad Alyssa mentre salta in cima. del divano. Allargando le cosce, invita Raul a leccarla mentre Alyssa continua a succhiarle il cazzo. Quindi Lady D salta sul bastone del cazzo di Raul per cavalcarlo anche se si sporge in avanti per dare alla fica gocciolante di Alyssa lo stesso trattamento di cui ha appena goduto. Quando Alyssa arriva il suo turno di essere nel mezzo, si ritrova sulle mani e sulle ginocchia con Raul divorandola con assoluta determinazione mentre si gode una festa con la fica con Lady D. Alla fine Raul decide che Alyssa è pronta per lui, quindi si mette in ginocchio e si infila fino in fondo le palle. La sua figa martellante in stile femminile fa presto gemere Alyssa a lungo e forte. È spudorata nel suo divertimento! Avanzando, Lady D si sdraia sotto Alyssa. Raul scivola dentro di lei dalla sua posizione in ginocchio, mentre Alyssa si alza in modo da poter piantare la sua fica sul viso di Lady D. Seppellendo le sue grida di piacere nella presa di Alyssa, Lady D sgroppa i fianchi mentre Raul glielo dà. La posizione di Raul gli permette anche di sporgersi in avanti e leccare l'ano di Alyssa mentre Lady D continua a leccare il suo clitoride. Raul si sdraia sul divano dopo, mettendo Alyssa sopra di lui in modo che possa impalarsi completamente sul suo membro. Con Lady D accovacciata accanto a lei per aiutarla in ogni modo possibile, Alyssa inizia a rimbalzare sul cazzo di Raul. Ogni volta che Raul salta fuori, Lady D gli succhia via i succhi e inserisce di nuovo il suo bastone nel micio di Alyssa. Alyssa alla fine cade al suo fianco con Raul che le fa il cucchiaio dietro. Come ricompensa per l'aiuto di Lady D, lei può godersi un altro giro di festa con la fica per gentile concessione di Alyssa. Infilando le dita tra i capelli di Alyssa, Lady D tiene la sua ragazza proprio nel punto giusto. Quando raggiunge l'orgasmo, Alyssa alza la testa all'indietro ma usa la mano per far proseguire la festa di Lady D. Quando le ragazze sono finalmente soddisfatte, sanno meglio che lasciare Raul in sospeso. Si inginocchiano insieme, con Alyssa che fa la maggior parte del succhiamento e Lady D che la aiuta. Raul premia entrambe le ragazze con un trattamento viso che le lascia coperte di sperma e sorridenti. Appoggiandosi, succhiano a turno il bastone del cazzo di Raul.
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