Eliza Ibarra e Anny Aurora sono amiche da molto tempo. Anny ha una cotta per Eliza, ma non crede che Eliza sia così, quindi l'ha sempre tenuta per sé. Oggi, però, le ragazze possono chiacchierare davanti a un drink. La conversazione porta Eliza a dire con nonchalance di aver avuto un'avventura con una ragazza in passato. All'improvviso, Anny vede che dopo tutto c'è un'apertura per la sua cotta, che apre un mondo completamente nuovo di possibilità. Eliza sente sicuramente il calore con Anny. Mentre la tensione nella stanza cresce, Eliza prende il bicchiere di Anny per metterlo da parte al sicuro e poi si sporge per catturare le labbra della sua amica in un bacio profondo. Si esplorano a vicenda la bocca, e poi Eliza chiarisce che è lei a comandare. Spinge di nuovo Anny sul divano e poi bacia Anny lungo il collo. Leccando e succhiando, Eliza tira giù il top di Anny e si inginocchia, andando in città a succhiare e agitare il seno di Anny. Mentre la sua bocca rimane in movimento, la mano di Eliza si insinua per sistemarsi tra le cosce di Anny. Solleva la minigonna di Anny e le dà una carezza sopra il perizoma, poi toglie il perizoma così può mettersi in ginocchio e tuffarsi velocemente per prima nelle delizie della fica scivolosa di Anny. Desiderosa di prendersi il suo tempo, Eliza si sistema per il lungo tiro. Seppellendo il naso nel manicotto di Anny, Eliza trova il clitoride di Anny e va in città a leccare quel caldo bottone dell'amore. Anny è così bagnata che i suoi succhi di figa sono ovunque, creando una delizia muschiata da far leccare ad Eliza. Alzandosi in piedi, Eliza lascia che Anny la aiuti a togliersi le mutandine e a farla sistemare su una sedia. Anche se le tette e i capezzoli duri di Eliza sono in mostra, Anny salta oltre Go e si dirige direttamente verso il paradiso tra le cosce di Eliza. Eliza tiene la testa di Anny proprio dove vuole, facendo capire chiaramente che Anny ha trovato proprio il punto giusto con la sua lingua irrigidita. Le ragazze si trasferiscono sul divano, dove Eliza mette Anny sulla schiena. Sistemandosi sopra il suo nuovo amante, Eliza preme il suo clitoride su quello di Anny. Le ragazze si scatenano insieme, balbettando in un ritmo seducente che non si fermerà finché non gemeranno entrambe a lungo e ad alta voce. Crollandosi sul divano, Eliza aspetta che Anny si alzi e si sieda accanto a lei. La posizione permette alle ragazze di allungarsi e accarezzarsi a vicenda il clitoride. La loro reciproca masturbazione è proprio quello che ci vuole per portarli entrambi al climax finale. Le ragazze suggellano la loro attrazione reciproca appena riconosciuta in un dolce bacio che promette molto piacere a venire.
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