Mia Trejsi ha trovato un nuovo compagno di giochi in Nessie Blue. Le ragazze riescono a malapena a varcare la soglia dell'appartamento di Mia prima che Mia spinga Nessie contro un muro per catturare le sue labbra in un bacio. Prendendo la mano di Nessie, Mia conduce la sua nuova amica sottomessa nella camera da letto dove Michael Fly sta aspettando per completare il loro hot trio. Dopo essersi presa un po' di tempo per dare un bacio sensuale a Michael per aver aspettato pazientemente, Mia si alza in piedi e guida la timida ed arrapata Nessie. Sopra. Spinge Nessie sulle ginocchia di Michael. Quando cade a pancia in giù. Sollevando la minigonna di Nessie, Michael passa al suo tenero sedere. Nessie strilla e si dimena remando, creando una scena in cui Mia non può fare a meno di masturbarsi. Mentre Mia si trasferisce sul letto, Michael alza la minigonna di Nessie e le sposta il perizoma. Le sue mani sono in costante movimento, massaggiano il culo e la figa di Nessie. Nel frattempo, Nessie attacca le sue labbra alla figa nuda di Mia per raddoppiare il piacere di Mia. Michael fa una bella diteggiatura alla fica mentre Mia si toglie le mutandine e le infila nella bocca di Nessie. Liberando Nessie dalla presa sessualmente potente di Michael, Mia tira fuori l'erezione di Michael dai pantaloni. Le ragazze si inginocchiano, una su ciascun lato di Michael. Aprendo la bocca, lavorano insieme per leccare su e giù l'asta di Michael. Quando Mia lascia che Nessie abbia tutto il cazzo da succhiare, concentra la sua attenzione sul pomiciare con Michael. Poi le ragazze si scambiano di posizione in modo che Mia possa assaporare appieno la D, quindi riprendono a succhiare insieme finché Michael non è pronto per l'azione. Alzandosi in piedi, Michael lascia che le ragazze gli tolgano i pantaloni e la giacca. Poi si sdraia in modo che le ragazze possano andare in città. Mia si siede sulla faccia di Michael in modo da poter cavalcare la sua bocca. Nessie continua a soffiare il cazzo di Michael finché Mia non si gira verso la faccia di Michael. La lingua di Michael fa andare avanti la festa di Mia mentre Nessie la invita a unirsi a lei per succhiare ancora più cazzi e palle. Finalmente Nessie riesce a godersi la sensazione del cazzo di Michael sepolto nel suo guanto di velluto mentre Mia e Michael la distendono sul letto in modo che possa prendere lui sulla schiena. Con Michael sepolto dentro di lei e Mia che le lecca i capezzoli, la dolce Nessie geme presto di pura gioia. Michael esce e lascia che Mia lecchi i succhi di Nessie dal suo cazzo prima che le ragazze si scambino il posto per Mia per godersi quel trattamento. Una volta che Mia si è fatta sfondare la figa da Michael, Nessie le si arrampica sopra. In ginocchio, si sporge in avanti per presentare la sua passera a Michael come un sandwich alla fica. Michael prepara Nessie accarezzandole l'ano, poi esce dalla figa di Mia e scivola nella cuccia di Nessie. Michael ancora una volta si ritrova sulla schiena con le ragazze che gli cavalcano la bocca e il cazzo. Questa volta è Mia sull'erezione di Michael e Nessie sulla sua bocca. Quando Nessie e Mia furono finalmente soddisfatte, si sdraiarono sul letto fianco a fianco sulla schiena. Accarezzando il corpo duro di Michael, lavorano il suo cazzo carnoso finché non scoppia e gli fa una doppia sborrata in faccia che lascia entrambe le ragazze appiccicose e sorridenti.
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