Alina Lopez e Freya Parker hanno una cotta per il padre del loro amico, Damon Dice. Visitano la casa della loro amica quando sanno che non è lì e affermano di aver lasciato uno dei loro libri di scuola. Dato che né sua figlia né sua moglie sono a casa, il signor Dice inizialmente non vuole lasciarli entrare. Alina e Freya insistono sul fatto che non se ne andranno senza il libro, che fingono di cercare. Sapendo che è in grossi guai qualunque cosa accada, Damon continua a esitare. Le ragazze hanno fatto un po' di spettacolo per lui, facendo scorrere le dita l'una sui seni dell'altra. Freya chiede un bicchiere d'acqua, che prontamente si versa sulle tette. Alina si gira verso Damon e insiste che dovrà aiutarla a ripulire la situazione. Strofinare il petto di Freya con un asciugamano le fa abbassare la parte superiore per svelare le sue tette sode. Damon prova a tirarsi indietro, ma Alina è lì per tenere la mano ferma. Alina scopre subito che il cazzo di Damon è bello e duro. Una volta che si è assicurata che Damon si avvicinerà al seno della sua amica, Alina cade in ginocchio e inizia a succhiarlo. Freya si concede qualche altro bacio prima di raggiungere Alina a terra in modo che possano lavorare insieme per offrire un pompino profondo, sciatto e un preludio di cose a venire. Quando Damon mostra alle due studentesse la camera da letto, si tolgono i vestiti vestiti mentre riprendono il loro pompino interrotto. Il signor Dice, però, non ha intenzione di lasciare che Freya e Alina abbiano l'unico assaggio del paradiso. Lavora con Alina per mettere Freya sulla schiena con le cosce aperte, presentando la sua figa per facili leccate. Lasciando il banchetto di fica ad Alina, Damon si inginocchia accanto al viso di Freya in modo da potersi godere un altro giro di succhiate di cazzo. Spostandosi ancora una volta in modo da essere pronto a spingere dentro la fica cremosa di Freya, Damon si spinge dentro fino in fondo. Alina si sdraia accanto alla sua amica in modo che Freya possa allungarsi per accarezzarle il clitoride. Quando questo non è abbastanza per Alina, si arrampica sulla faccia di Freya in modo che Freya possa banchettare con il suo buco del sesso amante dello sperma. Cavalcare la bocca di Freya è un eccellente riscaldamento, ma Alina è davvero pronta per l'inizio dell'evento principale per lei. Mettendosi sulle mani e sulle ginocchia, geme di gioia mentre Damon le infila le palle dentro da dietro. La sua fica alla pecorina finisce solo quando Freya si arrampica sulla sua schiena per leccarla, il preludio di un 69 lesbico. Freya rimane sopra mentre Alina si gira in modo che la sua testa sia sotto le palle di Damon. Damon si prende un secondo bollente per leccare Freya mentre Alina le lecca il clitoride, poi lo infila in modo da sbattere Freya mentre le ragazze si leccano a vicenda. Poi è il momento per le ragazze di portare Damon a fare un giro. Si mette sulla schiena e lascia che Alina scivoli sul suo cazzo in cowgirl. Freya prende la bocca di Damon, mettendola nella posizione perfetta per rimbalzare via a tempo con Alina mentre si baciano sopra di lui. Freya può anche sporgersi in avanti e leccare le tette di Alina! Alina fa un ultimo giro sulla D mentre cade sulla schiena e lascia che Mr. Dice ritorni tra le sue cosce. Lui spinge in profondità, lasciando che i suoi gemiti guidino i suoi colpi potenti. Non appena i sussulti di Alina indicano che ha iniziato a godersi un grande climax, Damon si abbassa e lecca e succhia la sua passera carnosa per aiutarla a prolungarlo. Le ragazze hanno ottenuto quasi tutto ciò che volevano dal padre della loro amica. C'è solo un ultimo obiettivo: un trattamento viso. Cadendo in ginocchio, mettono di nuovo al lavoro le loro piccole bocche calde. Succhiandolo finché non si avvicina al traguardo, si indietreggiano con la bocca aperta per ricevere il loro dolcetto salato. Una volta che Damon ha consegnato, si scambiano la merce con un bacio profondo che smentisce la loro profonda soddisfazione per il successo della loro missione.
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