Mick Blue ha fatto da sugar daddy a due ragazze che pensano di essere le uniche. Ha deciso che è ora che si incontrino. Dice ad entrambe le ragazze di venire a casa sua per una sorpresa. Alex Coal arriva per primo e si avvicina per un bacio. Mick non trattiene nulla mentre stringe quel culo. Un attimo dopo, anche Evelyn Claire varca la porta e Mick la saluta con lo stesso entusiasmo. Alex ed Evelyn sono adeguatamente confusi finché Mick non chiarisce che sono l'uno la sorpresa dell'altro. Entrambe le ragazze hanno espresso il desiderio di fare una cosa a tre in passato, quindi Mick ha pensato di farle incontrare e far sì che tutti i loro sogni diventassero realtà. Nonostante la loro sorpresa, Alex ed Evelyn sembrano piuttosto entusiasti dell'idea. Mick dice alle ragazze che hanno prenotato la cena e che hanno 15 minuti per prepararsi, quindi saltano in camera da letto per conoscersi mentre si vestono a festa. Quando Evelyn e Mick vanno alla ricerca di Mick nei loro abiti da cena, le ragazze sono subito amiche e sono super sexy l'una per l'altra. Uno sguardo a quelle due bellezze e Mick decide che resteranno a casa per la sera. Entrambe le ragazze sono d'accordo. Invece di inserirsi subito nell'azione, Mick incoraggia Alex ed Evelyn a mostrargli cosa possono fare. Le ragazze sono entusiaste di mettersi in mostra, banchettando l'una con la bocca dell'altra e poi abbassandosi i vestiti così possono prendersi il tempo per leccare e accarezzare le tette strette l'una dell'altra. A poco a poco, scendendo fino alle ginocchia mentre si divorano a vicenda, Alex ed Evelyn alla fine abbassano i pantaloni di Mick per svelare il suo corpo rigido. Questo diventa il centro della loro attenzione mentre dimostrano che possono condividere magnificamente. Quando Mick si trasferisce a letto, le ragazze continuano a fare pompini e succhiare le palle. Non ne hanno mai abbastanza di quell'erezione, anche se Evelyn si sdraia per fare dei gargarismi con le palle di Mick mentre Alex si arrampica su di lei per gola profonda il cazzo di Mick. Alla fine, Alex si gira in modo da poter strofinare la figa di Evelyn e creare le condizioni per un 69 lesbico. Evelyn riesce davvero a leccare le parti più tenere di Alex, ma deve condividerle con Mick, che scivola a casa per scopare Alex a pecorina. .
Quando è il turno di Evelyn di godersi la D, si ritrova cullata contro le cosce di Alex mentre Mick solleva una delle sue cosce in aria per tornare davvero a casa. Andando in profondità, Mick fa gemere Evelyn forte e a lungo. Quando Mick gli sale sulla schiena, Evelyn aiuta Alex a mettersi in posizione per un giro rigido. Non appena si è assicurata che Alex venga scopato felicemente, Evelyn si arrampica sulla faccia di Mick per cavalcare la sua lingua. Evelyn alla fine si ritrova sulla schiena con Mick che le fa il cucchiaio dietro. Desideroso di rimanere coinvolto, Alex si mette tra le loro cosce, succhiando le palle di Mick e leccando il clitoride di Evelyn. Alex alla fine ottiene un'altra svolta, questa volta con Evelyn che fa tutto il possibile per aiutare la sua nuova amica a sentirsi incredibile. Mick non può trattenersi un altro momento. Si tira fuori per sborrare su tutto il corpo di Alex, lasciando un regalo per Evelyn da leccare e fare palle di neve con Alex in modo che possa ingoiarlo.
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