Kenzie Reeves e Lacy Lennon si sono iscritti al corso di addestramento al combattimento e non vedono l'ora di mettere in pratica le loro nuove mosse. Dopo essersi vestiti insieme, vanno a cercare il fratellastro di Lacy, AJ. Spiegano cosa vogliono da lui, e AJ decisamente non è d'accordo. Alla fine accetta con riluttanza di lasciare che le ragazze provino le loro mosse su di lui, ma non è ancora proprio lo scenario che Kenzie e Lacy stanno cercando di immaginare. Hanno bisogno che AJ tiri fuori il cazzo e hanno bisogno che quel cazzo sia duro. Quando AJ ha finalmente obbedito, gli dicono di attaccare Kenzie in modo che possa provare a difendersi. Va tutto bene finché AJ non toglie i pantaloni a Kenzie e poi scivola nel momento cruciale così il suo cazzo scivola direttamente nella figa bagnata di Kenzie. All'inizio, Lacy non riesce a credere che il suo fratellastro abbia portato le cose a quel livello con la sua amica, o che Kenzie sta lasciando che accada! Allo stesso tempo, però, Kenzie sembra divertirsi moltissimo. Non passa molto tempo prima che Lacy ne sia più coinvolta che sorpresa. Guardare Kenzie farsi sfondare la figa è sorprendentemente sexy per Lacy, che si toglie la maglietta e i pantaloni per potersi unire. Inizia succhiando le tette di Kenzie e poi scende fino a leccare il cazzo di AJ. Quando AJ e Lacy decidono di voler esplorare la loro nuova relazione tra fratellastri, Kenzie salta sul divano in modo che Lacy possa sditalinarla e leccare quella fica golosa mentre AJ scopa Lacy da dietro. Il trio diventa un po' acrobatico quando Kenzie si ritrova in equilibrio su di lei le spalle. I suoi capezzoli duri sono orgogliosi mentre AJ le solleva il culo e poi scivola a casa nel suo guanto cremoso. Lacy aiuta la coppia a mantenere l'equilibrio, e poi continua a farlo quando Kenzie si ritrova a cavalcare la carne dell'uomo di AJ mentre è in equilibrio su un ginocchio con l'altra gamba sul divano. Kenzie si prende una pausa per lasciare che Lacy cavalchi il cazzo di AJ, ma questo non significa che il suo divertimento sia finito. Si posiziona in modo che la sua fica sia sopra la bocca di AJ, per cavalcare meglio la sua lingua e le sue dita. Quando finalmente le ragazze si sono saziate, lavorano insieme per far scoppiare AJ. Dà alle ragazze un grosso boccone che fanno a palle di neve per la loro reciproca gioia.
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