Sdraiati a letto insieme, Nala Brooks e Tyler Nixon si svegliano gradualmente in una nuova mattina piena di possibilità sensuali. Nala è il cucchiaio grande, il che la mette nella posizione perfetta per sentire il legno mattutino di Tyler. Ondulando i fianchi, invita Tyler ad esplorare le sue curve generose con le sue grandi mani. Tyler è ansioso di accettare un invito così dolce. Nala guida la mano di Tyler nel posto che desidera di più: sotto le sue mutandine. Le calde dita di Tyler si sentono incredibili mentre vagano tra le dolci pieghe della sua figa. Prendendo a coppa quegli incredibili seni, Tyler si assicura che il seno di Nala e i capezzoli con piercing non si sentano minimamente trascurati. È veloce nel seguire il percorso che le sue dita hanno tracciato con la sua lingua calda e bagnata, per la gioia di Nala. Mentre Tyler continua a lavare il seno di Nala con la lingua, la sua mano lavora le pieghe carnose della sua fica. Strofinare il clitoride di Nala provoca i più dolci miagolii di gioia. Mentre Nala inarca la schiena, Tyler la solleva dal perizoma. Poi si gira in modo da poter esplorare le pieghe lisce di Nala con le sue dita magiche mentre lei gli stringe il pugno per una masturbazione reciproca. Una volta che Nala ha avuto la sua opportunità di esplorare la D con le mani e la bocca, Tyler riprende la sua tenera seduzione. Prende la sua amante dalla pelle chiara tra le braccia, lasciando che lei strofini il sedere contro il suo cazzo mentre la accarezza come un gatto. Dalle tette alla fica, tutto il suo corpo è fuoco tra le braccia di Tyler. Una volta che Nala ha goduto di un altro lussuoso climax, mette Tyler sulla schiena così da poter offrire un po' di piacere orale. Lei succhia e accarezza, stringendo a coppa le palle di Tyler e facendo un bel pompino. Dato che Tyler è già sulla schiena e non vede l'ora di andare, è facile per Nala arrampicarsi sui suoi fianchi e scivolare giù sul suo bastone del cazzo per una bella cavalcata vecchio stile. Alla fine, Nala cade su un fianco in modo che Tyler possa rannicchiarsi accanto a lei e continuare la sua festa con la fica. Mettendosi su mani e ginocchia, Nala invita Tyler a rientrare. È felice di accontentarti! Quella posizione le permette di dondolare liberamente con tutte le sue doti naturali ad ogni spinta dei fianchi di Tyler. Si tuffa in profondità, emettendo gemiti di pura passione e felicità dalla sua ragazza. Sulla schiena, Nala porta le ginocchia sulle spalle in modo che Tyler possa rientrare in lei per un ultimo orgasmo. Le sue tette continuano a creare uno spettacolo, sussultando mentre Tyler si allontana. Glielo dà finché non raggiunge il suo apice finale di soddisfazione, poi lo tira fuori per venire sul seno generoso e sulla pancia di Nala.
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