Eliza Ibarra esce da qualche tempo con il suo fidanzato, Giovanni Francesco. Quello che Giovanni non sa, però, è che anche Eliza ha una fidanzata: Chloe Cherry. Eliza e Chloe decidono di rivelarsi a Giovanni in un modo sexy che sono sicuri porterà a un rapporto a tre. Quando Giovanni arriva a casa, trova un biglietto che gli dice di andare in camera da letto. Lì, trova un altro biglietto che gli dice di indossare la benda che si trova lì accanto. Giovanni è confuso, ma è partita. Si mette la benda come gli è stato detto e poi si siede sul letto. Giovanni non deve aspettare molto prima che qualcuno si avvicini e inizi a succhiargli il cazzo. Giovanni presume che sia Eliza, ma in realtà Eliza è sulla soglia a guardare Chloe che va in città divorando l'erezione del suo ragazzo. Perso nel momento, Giovanni suggerisce di passare al sesso. È allora che Chloe si fa conoscere, chiedendo cosa ne penserebbe la ragazza di Giovanni. Giovanni strappa la benda per vedere chi glielo sta succhiando proprio mentre Eliza esce da dietro la porta e glielo lascia prendere. Le ragazze lo fanno andare lì per un secondo bollente prima di sciogliersi in risatine e chiarire la loro relazione reciproca. Volevano fare a Giovanni una sorpresa di compleanno a tre, e lui sa che sarebbe uno stupido a rifiutare. Iniziano con un doppio pompino in cui Giovanni riesce a godersi entrambe le ragazze con le loro bocche calde succhiandogli il cazzo. Condividono così bene, a turno stuzzicando l'appetito di Giovanni. Quando Chloe ed Eliza si inginocchiano fianco a fianco, Giovanni le toglie uno dopo l'altro dai loro perizomi di lingerie. Con un doppio buffetto di figa davanti a sé, affonda il suo cazzo prima nella fica golosa di Chloe e poi in quella di Eliza, guadagnandosi grida di gioia da ciascuno a turno. Una volta che Giovanni ha finito con Chloe, la piccola e calda bionda si mette in ginocchio e si sporge in avanti per stuzzicare il culo di Eliza con la lingua, raddoppiando la profonda gioia della sua ragazza. Sdraiata sulla schiena, Chloe allarga le cosce per accogliere Giovanni dentro. Glielo dà con lunghi colpi che fanno sussultare la sua bella passera. Nel frattempo, Chloe mette Eliza in bocca. Piantando il suo buco del cazzo proprio sulla lingua di Chloe, Eliza dondola i fianchi mentre la sua ragazza la lecca. Alla fine si sporge in avanti per succhiare l'erezione di Giovanni e strofinare il clitoride di Chloe, assicurandosi che entrambi gli altri membri del suo trio continuino la festa. Giovanni sale sulla schiena dopo, con Chloe che fa il suo turno per un face sitting. Con la sua fica piena di crema che cavalca la lingua di Giovanni, si preoccupa facilmente di rimbalzare via. Allo stesso tempo, Eliza si lascia cadere sul bastone del cazzo di Giovanni per concedersi una cavalcata lussuriosa che lascia la sua fica stretta assolutamente soddisfatta. Quando le ragazze si sono finalmente divertite appieno, scendono da Giovanni e si distendono sul letto. Si spalancano, creando il punto di atterraggio perfetto a cui Giovanni può mirare. Fa il suo dovere da stallone, raggiungendo un climax che inonda entrambe le ragazze con un caldo flusso di sperma.
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