Ivi Rein si è vestita per una serata di seduzione con lingerie velata. Lascia che il suo fidanzato Nikki Nutz la bendi in un atto di fiducia. Quando Ivi non può vedere, Nikki lascia il letto per portare dentro una guest star a sorpresa: Azazai. Chinandosi, Azazai non perde tempo e sposta l'orsacchiotto di Ivi da parte in modo da poter assaggiare i dolci succhi di Ivi. Nikki osserva le ragazze insieme per un momento, poi dà a Ivi un bacio sulla guancia. La sorpresa di Ivi per quel secondo tocco la porta a togliersi la benda, ma quando vede Azazai tra le sue cosce non riesce a trattenere un sorriso di gioia. Ora che il concerto è finito, Nikki può pomiciare con Ivi e riempirgli le mani di i suoi seni stretti mentre Azazai continua a lambire. Continuano così finché Azazai si disimpegna e si avvicina per alcuni baci. Le ragazze che pomiciano danno a Nikki esattamente l'opportunità di cui ha bisogno per spogliarsi e sdraiarsi sul letto. Il suo duro è lì perché le ragazze possano giocare mentre si alternano tra succhiare, accarezzare e scambiarsi baci vigorosi. Le ragazze potrebbero prendersi il loro tempo, ma Nikki è lasciva e non vede l'ora di andare. Spinge Ivi sulla schiena ancora una volta con Azazai che riprende il suo ruolo tra le cosce di Ivi. Questa volta, invece di rannicchiarsi accanto a Ivi per dolci baci, Nikki si inginocchia dietro Azazai e scivola a casa. Immergendo le palle in profondità nel buco gocciolante del cazzo di Azazai, Nikki continua a massaggiarle la parte bassa della schiena con una mano mentre glielo dà. Ivi finalmente riesce a godersi il cazzo duro di Nikki mentre lei rimane sulla schiena. Azazai striscia sul corpo di Ivi, sedendosi sulla sua pancia mentre Nikki entra nella presa di Ivi. La posizione di Azazai le permette di tenere sollevati i piedi di Ivi, aprendoli completamente affinché Nikki possa fare ciò che vuole. Crea anche una doppia figa per il divertimento di Nikki, il che significa che può uscire dalla figa di Ivi e scivolare di nuovo a casa nell'accogliente umidità di Azazai. Facendo il suo turno sulla schiena, Nikki osserva con gioia mentre Ivi si arrampica in cima e si sistema per un giro rigido. Il suo ritmo è veloce e furioso. Con Azazai dietro gli amanti, che succhia le palle di Nikki e lecca il culo di Ivi, il piacere di Nikki e Ivi è assoluto. Alla fine Ivi scende dalla D e si sistema sul viso di Nikki così da poter banchettare con la sua fica golosa. Azazai si avvicina e lavora con Ivi per succhiare Nikki. Invita Azazai a bordo per il suo turno con Ivi che le offre lo stesso trattamento amorevole che Azazai le ha riservato. Azazai inizia la sua cavalcata sul cazzo di Nikki, facendolo da cowgirl al contrario. Alla fine, con l'incoraggiamento di Ivi, torna indietro in modo che Nikki possa mangiarla mentre Azazai riprende a succhiare Nikki. Il trio non ha ancora finito! Ivi si mette in ginocchio per una scopata alla pecorina mentre Nikki tira indietro le braccia per mantenerla esattamente nel punto giusto. Ivi non riesce a smettere di tirare contro quella delicata moderazione mentre si china per strofinare e leccare la figa in attesa di Azazai. Azazai si gode l'attenzione di Ivi per un momento bollente prima di convincere Ivi a girarsi e montarla per creare un 69 lesbico. Ancora in ginocchio con con le palle che sfiorano la fronte di Azazai, Nikki non perde l'occasione di dare un'altra bella botta alla fica di Azazai mentre le ragazze si godono le rispettive risorse migliori con le mani e la lingua. Quando Nikki sazia Azazai con un grosso creampie, Ivi si sdraia con la bocca spalancata per catturare il dolcetto salato che gocciola fuori.
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