Cosa potrebbe esserci di più eccitante per Natale che scoprire che anche la tua bella ragazza è innamorata della bella ragazza del tuo amico? Regalo in mano, Tyler Nixon e Alicia Williams sono diretti a casa di Jay Romero ed Eliza Ibarra per ricevere un loro regalo. Le coppie sono amichevoli da un po', ma questo incontro di Natale sta per essere davvero speciale, perché oltre a tutti gli altri regali che si scambiano, Alicia ed Eliza hanno un regalo speciale per i loro fidanzati. Dopo aver sistemato gli uomini vicino all'albero di Natale , Eliza e Alicia annunciano che hanno un ultimo regalo da parte loro per i ragazzi. Lasciano la stanza insieme, lasciando Jay e Tyler a speculare su cosa potrebbero aver inventato le loro amiche. In poco tempo, le ragazze sono riapparse in lingerie coordinata natalizia. Per chiarire ogni possibile malinteso, Eliza e Alicia catturano l'una le labbra dell'altra in un bacio bollente che non lascia dubbi sul fatto che non è la prima volta che si incontrano. I ragazzi avrebbero potuto tranquillamente semplicemente guardare le loro amiche pomiciare, ma Eliza e Alicia vuole molto di più. Eliza va da Tyler e Alicia va da Jay dove sono seduti sul divano. Salendo in grembo ai rispettivi fidanzati, le ragazze si mettono comode. Baciando e accarezzando, trasformano ogni uomo in una frenesia sessuale dalla quale non si può tornare indietro, il che rende meravigliosamente inevitabile lo scambio di coppie in arrivo. Una volta che le ragazze sono sicure delle loro reciproche conquiste, riescono a rimettere in piedi gli uomini. Eliza tira fuori il cazzo di Tyler mentre Alicia fa lo stesso con quello di Jay. Strofinandosi e accarezzando, si inclinano e si spalancano per iniziare dei pompini coordinati. I ragazzi ora sono impegnati, il che li rende partecipanti entusiasti. Le ragazze continuano a succhiare finché non sono entrambe pronte per qualcosa di più hardcore. Mettendosi sulle mani e sulle ginocchia sul divano, Eliza invita Tyler a scivolare nella sua fica scivolosa. Nel frattempo, Jay si siede sul divano in modo che Alicia possa montarlo in cowgirl al contrario. La posizione permette ad Eliza di sporgersi in avanti per leccare il clitoride di Alicia e leccargli i capezzoli duri. Le coppie si scambiano di nuovo, con Eliza sdraiata sulla schiena con Alicia che si arrampica sul suo viso per cavalcare la sua lingua calda. Quella posizione da pseudo-69 permette a Tyler di sbattere contro l'avido buco del cazzo di Alicia. Jay si sistema tra le cosce di Eliza, dandolo alla sua ragazza mentre guida uno dei suoi adorabili piedini verso l'alto in modo da poter far scorrere la lingua sul tenero arco per far gemere davvero Eliza. Quando il quartetto si divide di nuovo in coppie, Eliza si ritrova a cavalcare una cowgirl al contrario sul cazzo duro di Jay. Sdraiata sul divano, Alicia spalanca le porte per dare il benvenuto a Tyler dentro. Le ragazze si scambiano i partner un'ultima volta e si sdraiano sul divano con le teste adiacenti in modo da potersi accarezzare la parte superiore del corpo mentre i ragazzi le riportano a casa un'ultima volta. Tyler fa gemere Eliza, mentre Jay fa lo stesso con Alicia. Quando i ragazzi non riescono a trattenersi un attimo di più, escono e si lanciano addosso alla ragazza che stanno scopando per lasciare entrambe le donne ricoperte di sperma e davvero soddisfatte. Mentre si baciano sul divano in seguito, Alicia ed Eliza suggeriscono che forse questa potrebbe essere la loro nuova tradizione natalizia.
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