Freya Parker ha una cotta per il suo patrigno Charles Dera. Gli regala un sacchetto regalo per la festa del papà che contiene alcune delle cose preferite di Charles e un biglietto. C'è un altro regalo per Charles che non entra nella borsa. Freya lo benda e gli dice di aspettare così potrà andare a prenderlo. Lasciando la stanza, Freya si trasforma indossando un reggiseno e un perizoma e torna in soggiorno con se stessa e la sua amica Harley King che sembrano abbastanza buone da mangiare letteralmente. Charles cerca di opporre resistenza ma Freya sottolinea che sua madre la sta tradendo. su di lui quindi questo è assolutamente giusto. Harley non dice una parola prima di tirare fuori il cazzo di Charles per iniziare a succhiarlo. Freya guarda la sua amica succhiare il patrigno e si sdraia sul divano per iniziare a masturbarsi. È così eccitante guardare Harley scopare Charles con la sua piccola bocca calda. Alla fine, Freya decide che deve unirsi a loro, il che dà il via ad un succulento doppio pompino. Charles ottiene ancora di più per la festa del papà quando il trio si trasferisce in camera da letto. Piegando Harley, immerge le palle in profondità nella sua fica cremosa mentre Harley attutisce i suoi gemiti seppellendo il viso nel manicotto di Freya. Alla fine Charles esce da Harley e trascina Freya in avanti in modo che possa affondare nel suo guanto di velluto mentre Harley cavalca la bocca di Freya. Dopo aver steso Charles, Freya aiuta Harley a cavalcarlo da cowgirl. Le ragazze si scambiano di posto così Freya può godersi un giro tutto suo prima del gran finale. Harley si ritrova sulla schiena con Charles che la picchia così forte che le sue tette tremano. Uscendo all'ultimo momento, Charles lascia che Freya lo accarezzi fino a far impazzire la pancia di Harley per offrire un dolcetto che le ragazze possano condividere.
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