Josephine Jackson si sta riscaldando per il suo allenamento regolare con Angel Wicky. Angel arriva giusto in tempo e saluta Josephine con un abbraccio e un sussulto mentre si mette in posizione. Josephine sta guidando il riscaldamento mentre guida Angel attraverso una serie di allungamenti per renderli entrambi belli e sciolti. Mentre fanno stretching, le ragazze non possono fare a meno di guardarsi le grandi tette a vicenda. Quando Josephine si gira in modo che la faccia di Angel sia proprio all'altezza del sedere mentre fa gli squat, Josephine non può fare a meno di trovare una scusa per toccarla. Dice a Josephine che ha bisogno di aiuto con la sua forma, quindi modella il suo corpo su quello di Josephine da dietro. Un attimo dopo, Angel dà un bacio di nascosto. Josephine non sa bene come gestirlo, quindi afferra una corda per saltare e cerca di riportare l'allenamento in carreggiata. Le ragazze rimbalzano via, ma Angel ha problemi con il reggiseno che le costringe le tette grandi. Quando Josephine sistema il materiale per la seconda volta, Angel getta al vento la cautela e si lancia per un bacio molto più caldo. Qualche istante dopo, le ragazze si sono tolte il top così possono divertirsi insieme. Fare la doccia insieme conferisce un nuovo livello di sensualità alla routine post-allenamento. Le ragazze si passano le mani sulla pelle bagnata l'una dell'altra, poi chiudono l'acqua per divertirsi davvero. Premendo Josephine contro il muro, Angel la bacia bene e profondamente e poi si abbassa per assaggiare ancora una volta il seno paffuto di Josephine. Affondando ancora più in basso, Angel si mette a lavorare leccando la dolce fica di Josephine. Le ragazze lo cambiano, con Josephine che esorta Angel ad alzare una gamba e ad aprirsi per alcune cure orali. Josephine si aggrappa alla doccia per mantenersi in equilibrio mentre Angel cade in ginocchio e si mette al lavoro. La sua lingua fa gli straordinari mentre spinge l'aria di Josephine con i suoi fianchi al momento di ogni piccola leccata. Afferrando un asciugamano per conforto, Angel si sdraia sul pavimento. Si mette Josephine sopra di sé in modo che la figa di Josephine possa essere leccata facilmente. Ciò le permette di esplorare ogni centimetro delle pieghe di Angel con la sua lingua rigida e intelligente. Le ragazze si scambiano di posto, con Josephine sul fondo e Angel seduto sopra di lei prima che Angel si sporga in avanti per completare il 69 lesbico. Non ancora del tutto sazie, le ragazze si siedono e premono insieme le loro fighe. Dondolandosi avanti e indietro con un movimento di tribolazione, sforbiciano i clitoridi finché entrambi non gridano di piacere orgasmico. Crogiolandosi nell'ultimo bagliore, scendono da una corsa post-lavorativa e post-coitale.
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