Non c'è niente di più intimo di un rapporto a tre, come Ryan Driller, Anny Aurora e Jessica Ryan sono ansiosi di dimostrare. Imparare il corpo dell'altro attraverso dolci e morbide carezze è il nome del gioco. Le ragazze abbracciano ciascuna una delle gambe di Ryan, lasciandole libere di passare facilmente i palmi delle mani sul suo stomaco e sulla vita. La posizione apre anche la fica di ogni ragazza a Ryan mentre i loro tocchi morbidi progrediscono in baci profondi e strette sensuali. Le mani di Ryan si affrettano a vagare nel cuore del piacere di ogni ragazza. Trovandoli caldi e accoglienti, lascia che le sue dita esplorino ogni piega setosa sopra le infradito di Jessica e Anny. Mentre le ragazze si svelano i seni a vicenda e posano le mani sul cazzo di Ryan, Ryan è incoraggiato ad aiutarle a togliersi le mutande. Ora che entrambi gli fica luccicanti sono aperti alle sue cure, Ryan rimette le mani al lavoro per suscitare davvero gemiti e sospiri di gioia dalle sue due adorabili signore. Mentre si accarezzano i clitoridi, Anny e Jessica lavorano in tandem per far scoppiare Ryan ha l'erezione fuori dai jeans. A turno, usano la bocca per fare l'amore con il loro nuovo giocattolo preferito. C'è tutto il tempo anche per le ragazze per leccare e succhiare le palle. È un doppio pompino lento e semplice con grandi risultati poiché il trio si gode la loro intimità prima di passare a qualcosa di più hardcore. Ryan rimane sulla schiena mentre Anny gli striscia sopra e scende con la sua figa proprio davanti alla bocca di Ryan. Si arrende alla richiesta inespressa di Anny di essere mangiato fuori anche se Anny si sporge in avanti verso il punto in cui Jessica attende. Con una mano sul cazzo di Ryan e la lingua sepolta nella fessura di Jessica, Anny fa eccitare e arrapare entrambi i suoi partner. Quando Jessica è pronta, Anny la aiuta ad avanzare verso i fianchi di Ryan. Jessica si mette a cavalcioni dell'erezione di Ryan e lascia che Anny la aiuti a guidarla giù. Completamente impalata, Jessica fa un giro rigido che è ancora più piacevole mentre Anny si strofina il clitoride e le succhia le tette. Le ragazze si scambiano di posto in modo che Anny possa montare Ryan in cowgirl al contrario. Sdraiata accanto a loro, Jessica si dà da fare con le mani. Quando Ryan salta fuori così possono cambiare le cose, Jessica è proprio lì per leccare i succhi di Anny dal cazzo di Ryan. Mettendosi sulle mani e sulle ginocchia, Jessica sospira di gioia mentre Ryan entra in lei da dietro. Fa Jessica alla pecorina mentre Jessica soffoca i suoi gemiti nel manicotto di Anny. Jessica continua a festeggiare la sua figa finché non si toglie dal centro in modo che Anny possa avanzare e riportare Ryan nel suo guanto di velluto. Quella posizione finale porta Ryan sull'orlo del baratro. Si tira fuori appena in tempo perché Jessica guidi il suo sperma su tutta la pancia di Anny. Leccando il bastone di Ryan e poi la pancia di Anny, Jessica ottiene una boccata di sperma da condividere con la sua ragazza in un grande bacio.
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