Sei mai stato a una festa di giocattoli? Anna Claire Clouds e suo marito Ryan Driller hanno invitato Lily Lou e il suo fidanzato Quinton James ad una festa di piacere. Ciò che Lily e Quinton non sanno è che Anna Claire e Ryan hanno in mente qualcosa che è molto più divertente dei semplici giocattoli. Anna Claire inizia mostrando ai suoi ospiti un dolce vibratore a punta di dito. Ne descrive le funzioni e lo mostra prima sulla propria pelle. Facendo scivolare la mano più in basso, mostra il vibratore mettendolo sul proprio clitoride mentre Lily e Quinton guardano. Chinandosi, Anna Claire dimostra che piace anche a Ryan. Con il permesso di Lily, Anna Claire passa a far scivolare il vibratore sul braccio della sua amica e sulle sue tette. Anna Claire diventa ancora più pratica mentre solleva la minigonna di Lily e preme il giocattolo sulla fica pelosa di Lily attraverso le sue mutandine trasparenti. Trasmettendo l'atmosfera a Quinton, Anna Claire si avvicina per coccolare Ryan mentre guardano lo spettacolo. Anna Claire prosegue dicendo a Quinton e Lily che non è tanto una questione del giocattolo quanto della situazione e del modo in cui è la donna. essere toccato. Allunga la mano per accarezzare la fica di Lily e poi mette la mano di Quinton dov'era la sua. Chiedendo a Lily se si fida di lei, Anna Claire si concede un bacio profondo e appassionato. Dopo un po' più di pazienza mentre Quinton e Lily si baciano, Anna Claire chiede se la coppia vorrebbe unirsi a lei e Ryan in modo che possano sperimentare qualcosa di veramente speciale. Lily e Quinton non riescono a dire di sì abbastanza in fretta. Trasferitesi in camera da letto, le ragazze mettono a letto i ragazzi. Ognuno di loro strofina il cazzo del proprio partner attraverso i jeans, anche se Lily permette ad Anna Claire di rendere le cose più piccanti mettendo la mano sul cazzo di Ryan. Ovviamente Anna Claire si prende la stessa libertà con Quinton. Le ragazze alla fine tirano fuori i cazzi per succhiarli una accanto all'altra. Ognuno di loro dimostra le proprie capacità di succhiare la gola e le palle, per la gioia dell'altro. Con Anna Claire che la incoraggia, Lily mostra le sue tette. Anna Claire fa lo stesso, poi si avvicina per succhiare il cazzo di Quinton che si trasforma in un doppio pompino. Quinton è gentile e duro quando Lily si toglie la gonna e le mutandine per poter cavalcare il cazzo di Quinton. La sua passera pelosa divora il suo ragazzo e le sue grandi tette rimbalzano ad ogni spinta, creando un'immagine incredibile. Anna Claire presto eguaglia i rimbalzi di Lily sul cazzo di Ryan. Scambiandosi i partner, Anna Claire scivola su Quinton per riprendere la sua cavalcata da cowgirl al contrario. Nel frattempo, Lily monta Ryan in cowgirl. Ad entrambe le ragazze piace il nuovo cazzo, ma pur avendo la varietà vogliono goderselo. Scendendo dalle loro giostre, Anna Claire torna da Ryan e si mette in ginocchio mentre Lily fa lo stesso per Quinton. Le loro scopate alla pecorina sono l'occasione perfetta per le ragazze di baciarsi mentre gemono per la loro eccitazione. Liberandosi dalla D, le ragazze si scambiano di nuovo i partner. Sono entrambi sulla schiena mentre Ryan si sporge per banchettare con la passera di Anna Claire e Quinton dà a Lily una bella leccata di figa. Rimettendosi in piedi, i ragazzi tornano a casa, riempiendo i loro partner con un sacco di cazzi. Continuano la festa della fica il più a lungo possibile prima che Ryan esca per infilare il manicotto rifinito di Lily e Quinton dia lo stesso trattamento alla passera di Anna Claire. Scambiandosi i dolcetti appiccicosi, le ragazze concordano che dovranno farlo di nuovo.
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