Azazai e Raul Costa si stanno preparando per una festa a cui parteciperanno con Shona River. Azazai va nella sua stanza per cambiarsi. Quando Azazai è per lo più nudo, suona il cicalino. Chiede a Raul di far entrare Shona. Raul e Shona si mettono comodi sul divano mentre Azazai si prende il suo tempo per truccarsi e indossare della lingerie sexy. Nel frattempo, Shona dà a Raul una sbirciatina alla lingerie che indossa sotto il vestito, cosa che lo mette a disagio. Non ha idea che le ragazze abbiano pianificato in anticipo di unirsi a lui per una cosa a tre, quindi le attrattive di Shona sono uno shock totale. Proprio mentre Raul si prepara a cedere alle avance di Shona, Azazai esce dalla camera da letto. Immediatamente sulla difensiva, Raul cerca di uscire dai guai. Azazai non può fare il pazzo per molto tempo; Raul inizia presto a capire che avrà una serata divertente. Ben presto, entrambe le ragazze prenderanno tutto ciò che vogliono da Raul. Dai baci profondi di Shona ad Azazai che va dritto per un aiuto, ognuna delle ragazze è entusiasta a modo suo. Alla fine entrambi si sistemano per condividere il cazzo e le palle mentre, a turno, succhiano e accarezzano. Salendo sul divano, Azazai si sistema in modo che Raul possa leccarla anche mentre lei si sporge in avanti per continuare a condividere il suo cazzo con Shona. Shona concede un altro momento prima di mettersi a cavalcioni di Raul e affondare finché non viene completamente impalata. La posizione le permette di dondolare i fianchi per divertirsi mentre si sporge in avanti per condividere la figa di Azazai con Raul. Quando è il turno di Azazai per la D, muove i fianchi in avanti finché Shona non l'aiuta a montarlo in cowgirl al contrario. La sua cavalcata è bella e veloce, con molti rimbalzi e con Shona che si massaggia il clitoride. Quando Azazai scende dalla D, lascia che Raul le lecchi la figa mentre Shona lecca il cazzo di Raul per ripulirlo dai loro succhi combinati. Sulla schiena, Shona apre le cosce per accogliere Raul di nuovo dentro. Azazai, nel frattempo, si arrampica sulla faccia di Shona in modo che la sua ragazza rossa possa leccarla. Il trio lo cambia di nuovo in modo che Azazai sia al centro con le sue dita che accarezzano il clitoride di Shona e Raul che la fa da dietro alla pecorina. Raul ha la resistenza per un'ultima posizione, il che significa che Shona si ritrova dalla sua parte con Raul che le fa il cucchiaio dietro di lei. . Azazai fa tutto il necessario per far gemere Shona un'ultima volta prima che Raul scoppi. Un attimo dopo, Raul esce per spaccare una noce su tutta la fica tagliata di Shona. Appoggiandosi, Azazai lecca il suo dolcetto salato così da poterlo condividere con la sua ragazza per commemorare il loro primo rapporto a tre, ma probabilmente non l'ultimo.
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