Will Pounder sente il calore per la sua ragazza, Molly Little, alla vigilia di Natale. Cercando di mettere dell'umore giusto anche Molly, Will inizia a palparla mentre si accoccolano a letto. Molly, però, lo scoraggia, sostenendo che devono alzarsi presto. Questo lascia Will con le palle blu e una visione triste di come sarà il suo matrimonio. Mentre Will è imbronciato, sente un rumore nel soggiorno. Sgattaiolando al piano di sotto, vede Anna Claire Clouds vestita con un sexy abito da Babbo Natale che mette i regali sotto l'albero. Quando Anna guarda oltre e vede Will, le sue labbra si curvano in un sorriso mentre si prendono in giro a vicenda avanti e indietro. Alla fine, Anna si mette al lavoro e dice a Will che è stato bravo tutto l'anno. Il suo compito è premiare i bravi ragazzi, quindi esaudirà tre desideri. Will ci pensa e poi dice che vuole vedere Molly e la sua ex ragazza Alex Coal scopare. Seduta sul divano accanto a Will, Anna afferma che ci vorrà molta magia natalizia per mettere Molly nell'umore giusto, ma dopotutto è la notte dei miracoli. Battendo le mani, Anna chiama prima Alex. Entrando impettito nella stanza indossando della splendida lingerie, questa fidanzata del Natale passato fa del suo meglio per irritare Will fin dall'inizio. Si mette in mostra prima di sistemarsi accanto a Will per essere gentile e affabile con lui. Quando Anna batte di nuovo le mani due volte, Molly fa un'apparizione simile, inclusa la sua lingerie sexy. Il fantasma del regalo di Natale si avvicina e sussurra all'orecchio di Alex, dicendo qualcosa che Will non può sentire. Anna non ha ancora finito. Annuncia che ovviamente c'è la fidanzata del futuro Natale, che è la stessa Anna. Alzandosi in piedi, si mette in mezzo alle altre due ragazze mentre tutte si mettono giù per iniziare a succhiare il cazzo di Will. Appoggiandosi allo schienale, Will lo prende con un sorriso enorme mentre le tre ragazze condividono il suo cazzo così bene. Alla fine è solo Anna che succhia mentre Molly e Alex si baciano e si allenano a vicenda senza la loro lingerie, proprio come Will desiderava. Mentre Anna sale a bordo per cavalcare l'erezione di Will in cowgirl, Alex si dà da fare tra le cosce di Molly. Lecca e succhia finché Molly non diventa un disastro piagnucoloso. Poi i quattro si uniscono con Will che sbatte Alex alla pecorina e sditalina Molly. Alex lecca Anna, assicurandosi che tutti si divertano nel modo più eccitante possibile. Alla fine Molly crea una doppia figa con Anna in modo che Anna possa toccarla mentre Alex si concede un banchetto a due piani. Molly ottiene la D dopo, con Anna che accarezza il clitoride di Molly. Alex può facilmente mettersi a proprio agio cavalcando la lingua di Molly. Continuano così finché Molly non strilla di gioia, poi cambiano le cose un'ultima volta. Adesso è Anna con Will tra le cosce e Molly sul viso. Alla fine Will se ne va per dare una pazza allo stomaco di Anna, regalando alle ragazze un dolcetto natalizio da condividere. Will dice a Molly che vuole che se ne vada in modo che Anna possa trasferirsi, il che va bene per Molly dato che ora ha intenzione di andare a vivere con Alex.
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