Raul Costa ha l'opportunità di avere due belle ragazze contemporaneamente quando la sua ragazza, Romy Indy, invita Mimi Cica alla festa. Raul inizia il pomeriggio di gioia seduto accanto a Romy mentre Mimi osserva. Le ragazze sono entrambe vestite in lingerie, il che rende davvero facile per Raul toccarle e per loro toccarsi. Quando Romy è pronta a guardare il suo uomo fare con qualcun altro, lo manda sul divano dove Mimi sta aspettando con le tette in mostra. Raul è davvero felice di obbedire. Sistemando il suo corpo in modo che Romy possa vedere tutto quello che sta facendo a Mimi, Raul si avvicina alla bionda dalla pelle chiara e inizia ad accarezzarle il corpo con le sue grandi mani. Romy si appassiona subito, gettando la testa all'indietro e facendo scivolare la mano tra le gambe per fregarsi mentre Raul ci prova. Romy non riesce a trattenere le sue mani dall'accarezzare e stringere mentre Mimi e Raul danno ancora più spettacolo. Le mani di Raul si insinuano tra le cosce di Mimi, afferrandole la figa. Quando Mimi tira fuori l'erezione di Raul e inizia a succhiarlo, Romy non riesce a trattenere i suoi gemiti di gioia. Si avvicina furtivamente alla coppia, volendo finalmente partecipare all'azione, e Raul e Mimi sono felici di darle il benvenuto nell'ovile. Assumendo immediatamente una posizione di autorità, Romy aiuta Mimi a gola profonda Raul spingendole la testa verso il basso in un ritmo senza tempo . Poi si sistema dall'altra parte del grembo di Raul mentre il suo ragazzo si siede per lasciarsi sedurre da due bellezze. Le ragazze condividono magnificamente, succhiando e leccando mentre le loro mani e le loro bocche fanno gemere Raul di gioia. Quando Mimi si ritrova nel mezzo dell'azione, non può fare altro che miagolare di gioia. Raul si sistema tra le sue cosce per leccarla mentre Romy lecca i capezzoli duri di Mimi. Una volta che Mimi è bella e bagnata secondo gli standard di Raul, Raul riprende il suo posto in modo che Romy possa aiutare Mimi a scivolare sul cazzo duro di Raul per un giro duro. Mentre salta via, Mimi osserva Romy sistemarsi sul divano in modo da potersi tuffare e fare magie nella fica di Romy con la lingua. Romy finalmente riesce a prendere la D quando Raul la mette sulla schiena e scivola a casa. nel suo avido buco del cazzo. Mimi non aspetta un attimo prima di far oscillare una coscia vestita di calze sopra la testa di Romy in modo da poter cavalcare il viso di Romy. Romy è tutta incentrata su quella vita, stringendo le mani sulle cosce di Mimi come una morsa per tenere fermo il suo amante per leccarla come si deve. Quando è il turno di Mimi nel mezzo, si ritrova sulle mani e sulle ginocchia con Raul che la sbatte a pecorina. . Ora può ancora una volta sporgersi in avanti per conoscere il profumo e il gusto di Romy. Per iniziare, lecca con reverenza il clitoride di Romy. Quando Romy passa la mano tra i capelli di Mimi per tenerla al suo posto, Mimi perde ogni ritegno e va in città. Girando Mimi su un fianco, Raul le mette un cucchiaio dietro e glielo dà finché i suoi sussulti lamentosi non si trasformano in gemiti. Si tira fuori per baciare via l'orgasmo di Mimi mentre Romy si sporge in avanti per leccare i succhi della figa di Mimi dall'erezione di Raul. Riportando Raul in posizione seduta, Mimi aiuta a guidare Romy verso il basso in modo che lei cavalchi il suo ragazzo in cowgirl al contrario con le dita di Mimi che le accarezzano il clitoride. Quella posizione porta Raul ad un climax esplosivo che gocciola dalla fica di Romy mentre Mimi lecca tutte le persone coinvolte.
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