Lili Charmelle e suo marito Thomas Stone si stanno godendo una tranquilla mattinata di sonno, ma le cose stanno per diventare davvero emozionanti. La loro ospite, Irina Cage, vuole un pezzo di Thomas tutto per sé. Entrando furtivamente nella camera da letto indossando solo una vestaglia e della lingerie rossa sexy, Irina va dritta alla legna mattutina di Thomas. Usando una mano per zittire Thomas, Irina fa scivolare l'altra sotto le coperte. Tira fuori l'erezione di Thomas e prende a pugni la radice. Mentre fa del suo meglio per trattenere il gemito, Thomas fa scorrere le dita tra i capelli di Irina mentre lei glielo succhia. Ma non è tutto ciò che Irina vuole, e nonostante Thomas faccia del suo meglio per mimare che dovrebbe tagliarlo, Irina ci prova. Alzandosi in piedi, Irina si toglie il perizoma. Si arrampica sul cazzo di Thomas e inizia a dondolare i fianchi con un ritmo lento ma sensuale. Preso tra sua moglie e la ragazza che gli cavalca il cazzo, Thomas non sa bene cosa fare. La decisione gli viene tolta dalle mani quando Lili si sveglia e si rende conto di cosa sta succedendo. Con un sorriso malizioso, fa capire che non vede l'ora di unirsi al divertimento. Dato che Irina sta già lavorando sul cazzo di Thomas, Lili apre la bocca per iniziare a succhiare i capezzoli e le grandi areole del suo amico. Quando Irina smette di cavalcare, Lili succhia la sostanza appiccicosa della sua amica dal cazzo di Thomas. Poi permette a Irina di aiutarla a salire sull'erezione del marito per un giro da cowgirl al contrario. Ora che il rapporto a tre è iniziato, entrambe le ragazze abbracciano davvero la sensualità. Irina si mette sulle mani e sulle ginocchia in modo che Thomas possa scoparla da dietro. La posizione le permette di abbassare la testa per mangiare la crema ripiena di Lili. Successivamente, Thomas mette un cucchiaio dietro a Lili e glielo dà mentre Irina gli solletica le palle e lecca e mordicchia i piedi di Lili. Quando Thomas rotola sulla schiena, Lili si concede un'ultima cavalcata rigida, questa volta rivolta in avanti in cowgirl. Finalmente sazia, Lili si inginocchia accanto a Irina. Le ragazze lavorano insieme per fare un doppio pompino, che alla fine porta Thomas a far uscire il suo sperma su entrambi i loro volti e nelle loro bocche aperte in modo che le ragazze possano scambiarsi un bacio sperma.
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