Lily Larimar e Anna Claire Clouds hanno una sorpresa in serbo per il papà di Anna, Charles Dera. Charles arriva e trova la scena preparata per divertirsi, completa di candele, fiori e, naturalmente, Anna pronta a partire. Lily si nasconde dietro il bancone aspettando il momento giusto per uscire. Sorpreso ma disponibile, Charles accetta di farsi bendare da Anna. Afferma che riconoscerebbe il tocco del suo bambino ovunque, quindi Anna invita Lily a metterlo alla prova. Le ragazze si alternano tra chi si tocca e chi no, anche se è Anna a parlare. Quando Charles inizia a sospettare qualcosa, Anna si infuria chiedendo a Charles di palpare le tette paffute di Lily e la fica gocciolante. Tirando fuori il cazzo di Charles, Lily inizia a succhiarlo. Quando le ragazze cominciano a lavorare insieme per un doppio pompino, Charles è sicuro che sta per divertirsi in un trio. Lui ancora non sa chi sia, però, finché Lily non gli sale sopra per cavalcargli il cazzo mentre Anna gli toglie la benda. Sorridendo, Charles dice a Lily che è un piacere conoscerla. Lily continua la sua cavalcata mentre Anna si toglie il vestito e il perizoma. Strofinando la punta delle dita sulla propria fessura, aspetta che Charles le dia una mano. Alla fine lo fa, assicurandosi che Anna sia gentile e bagnata per prendere il posto di Lily. Quando Lily cede il cazzo ad Anna, Anna sale a bordo in cowgirl al contrario per un giro che la fa davvero gemere. Cambiando le cose, Lily si sdraia con le spalle appoggiate sul grembo di Anna e le sue cosce ben divaricate. Charles fa scorrere il suo cazzo su e giù per la succosa fessura di Lily per stuzzicarla per un momento bollente, poi scivola a casa. Mentre Anna strofina il clitoride di Lilly, Charles la scopa finché lei esplode di piacere che le fa stringere e tremare le pareti della figa. Una volta che Anna è sicura del piacere di Lily, si arrampica sopra per farsi leccare da Lily mentre Charles continua a darle una bella sfondata nella figa. A mani e ginocchia, Anna continua a mettere alla prova la resistenza di Charles mentre lo porta alla pecorina. . Charles consegna, ancorando le mani alla vita di Anna mentre torna a casa. Anna si sporge per giocare con la fica di Lily e leccare la sua amica come fa Charles, ma alla fine deve fermarsi per poter cavalcare l'onda della gioia. Sapendo di aver giocato come stallone perfetto, Charles si tira fuori e fa esplodere il pazzo sulla schiena di Anna. Lily chiede il permesso prima di leccare un po' di quel grosso carico e condividerlo con Anna in un bacio profondo.
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